In seiner ersten Woche bei der CIA gerät Neu-Anwalt Owen Hendricks bereits mitten ins Schlamassel, als er eine mögliche Bedrohung aufdeckt.

Beim Versuch, sich in der gefährlichen Welt der internationalen Spionage zurechtzufinden, sucht Owen nach als geheim eingestuften Informationen über Max.

Durch das Hin und Her mit Max, ein Date mit einer Kollegin und die Begegnung mit einem feindseligen Außendienstmitarbeiter setzt Owen seinen Crashkurs der CIA-Benimmregeln fort.

Max' Fall trifft auf ein Hindernis. Owen muss dringend ein juristisches Schlupfloch finden und ermahnt sie dazu, die Dinge nicht auf skrupellose Weise selbst in die Hand zu nehmen.

Owen wollte Max eigentlich hinter sich lassen, wird dann aber zurück nach Phoenix entsendet. Kreditkarten und neugierige Blicke sorgen zu Hause und auf der Arbeit für Probleme.

Nach seinen riskanten Verhandlungen in Max' Namen muss sich Owen mit unangenehmen Fragen über seine Beziehung zu Max auseinandersetzen.

Ihre Mission, Gelder von einem Schweizer Bankkonto abzuheben, nimmt eine chaotische Wende für Owen und Max. Hannahs Mutter will Informationen aus ihr herauspressen.

Die Mission mit Max nimmt eine gefährliche Wendung, als es zu Komplikationen kommt, Schüsse fallen und Owens Privatleben mit seinem Berufsleben kollidiert.