Auf einem sinkenden Boot beginnt der unbeschwerte Ruffy seine Suche nach dem verlorenen Schatz des Piratenkönigs. Aber zuerst braucht er eine Mannschaft, ein Schiff und eine Karte.

Als sie endlich eine Karte der Grandline haben, werden Ruffy, Nami und Zorro von einem gestörten Clown geschnappt. Vizeadmiral Garp nimmt den neuen Kadetten Corby aufs Korn.

Ruffy und seine Bande landen auf der Suche nach einem Schiff in Syrop, wo ihnen der fröhliche Lysop und seine beste Freundin Kaya begegnen. Doch eine Gefahr durchkreuzt ihre Pläne.

Als Beauregards Pläne die Truppe in Gefahr bringen, ruft Lysop die Marine zu Hilfe. Schwerter erklingen und es kommt zu einer erbitterten Schlacht in Kayas Villa.

Die Strohhut-Piraten treffen auf ihren ersten Gegner. In einem schwimmenden Fischrestaurant freundet sich Ruffy mit einem Koch an. Zorro fordert einen Samurai zum Zweikampf heraus.

Sanji und Chefkoch Jeff legen ihre Differenzen bei, um dem schwer verwundeten Zorro zu helfen. Ein skrupelloser Fischmensch hat es auf die Bande abgesehen.

Ruffy und seine Truppe gehen einen Deal mit einem vertrauten Feind ein, um Arlong zu finden. Dann segeln sie nach Kokos, wo sie von Namis geheimnisvoller Vergangenheit erfahren.

Die Strohhüte wollen Arlong und seine Fischmenschenbande ein für alle Mal besiegen. Nach einem angespannten Wiedersehen kommt Ruffy seinen Träumen ein kleines Stückchen näher.