Ahí viene... ¡Cascarrabias! (1969)

Original title: Here Comes the Grump

Terry llega al reino de la Princesa Amanecer, donde uno de sus súbditos (el siempre inconforme Cascarrabias), consigue echar una especie de mal de ojo de tristeza y mala vibra sobre el reino. La princesa y Bip (un perrito con decorado psicodélico al que se le botaba la nariz para olfatear en lugares de difícil acceso), piden la ayuda del recién llegado para romper el hechizo y restaurar la alegría a esa tierra de fantasía. Lo único que tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad es encontrar la Llave de Cristal y "activarla", pero ésta se encuentra en la ya famosa Cueva de las Orquídeas Susurrantes, una cavidad oculta en la tierra de las Mil Cuevas.