A malin, malin et demi (1946)

Original title: The Mouse-Merized Cat

Babbit hypnotise Catsello, malgré ses efforts pour résister, en lui faisant croire qu'il est Bing Crosby, Frank Sinatra et Jimmy Durante, puis une poule, et enfin un chien, qu'il s'attaque au chat. Le chat l'hypnotise en retour. Enfin, Catstello les hypnotise tous les deux en cow-boy et en cheval, le laissant seul pour profiter de la charcuterie dans laquelle ils vivent.