Ailesini trajik şekilde kaybeden Dan, esrarengiz bir firma için video kasetleri onarmaya başlar ve videoları çeken kayıp kadınla aralarında bir bağ olduğunu keşfeder.

Dan, Melody'nin Visser araştırmasını adım adım takip ederken ölülerden mesajlar almaya başlar. Acaba o kasetleri izlerken onu izleyen kim? Tüm bunların altında yatan ne?

Melody, Jess ile yeniden Steven'a giderken geçmişte yaşananlar tekrarlanır. Mark bir bulguyu kontrol eder. Dan durumun haritasını çıkarmaya çalışır ancak yolunu kaybeder.

Ormandaki Dan beklenmedik biriyle karşılaşır. Kasetlerdeki Melody ise tarikattan haberdar olur ve sarsıcı bir seans sırasında bir temas kurar.

Melody müthiş bir ilhamla resim yapan Anabelle'i ararken yasak kata gittiğinde geçmişle şimdiki zaman birbirine girer. Derinden gelen bir müzik onu kayıp ruhlara götürür.

Çember daralırken panik artar. Dan bir önceki görevli hakkında bilgi alır. Melody, Visser'ın tehlikelerinin kaynağını bulmaya çalışır. Ancak kötülük yayılmaya devam eder.

Lanetli bir filmin kaynağına dair sır perdesi kalkar. Iris, 1924'te Vos malikânesindeki kanlı bir ayin için Rose'u kullanır. Dan, Anabelle'i bulması gerektiğini anlar.

Öteki Dünya onları çağırırken Melody, yeni bir cihazın kurban ayinini çektiği Visser'a geri döner. Her şey Dan'in bilinmeyene adım attığı yolculuğuna bağlıdır.