Ricks Gruppe hält das Gefängnis inzwischen für relativ sicher, doch eine Begegnung mit einer Fremden ruft ihnen in Erinnerung, in welch großer Gefahr sie schweben.

Zur Eindämmung des Virus werden Überlebende unter Quarantäne gestellt. Carol nimmt zwei Mädchen unter ihre Fittiche und Tyreese macht eine schockierende Entdeckung.

Als sich das Virus ausbreitet, übernimmt Hershel die Rolle eines Sanitäters, indem er einige der Kranken isoliert und die Gruppe mit der Medikamentenbeschaffung betraut.

Als die Gruppe im College nach Medikamenten sucht, wird Bobs Täuschungsversuch enthüllt. Rick und Carol diskutieren indes über die Konsequenzen von Carols Geständnis.

Im Quarantänebereich des Gefängnisses kümmern sich Hershel, Sasha und Glenn um die Grippekranken, die in alarmierenden Mengen sterben und sich in Zombies verwandeln.

In einer Rückblende stößt der orientierungslose Governor auf die Wohnung der erwachsenen Schwestern Lilly und Tara, ihres behinderten Vaters und der Tochter von Lilly.

Martinez rettet Meghan und den Governor und heißt sie in seinem Camp willkommen – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie ihn als Anführer akzeptieren.

Der Governor nimmt Michonne und Hershel als Geiseln und plant mit seiner Gruppe einen Angriff auf das Gefängnis, wo der totale Krieg ausbricht.

Carl und sein geschwächter Vater Rick verkriechen sich auf der Suche nach Vorräten in einem verlassenen Haus, wo ein bitterer Vater-Sohn-Konflikt ausbricht.

Beth und Daryl suchen nach dem Angriff nach Überlebenden. Tyreese lernt einen Vater und dessen Sohn kennen, die ihm von einem Zufluchtsort namens Terminus berichten.

Michonne und Carl kommen sich auf der Suche nach Vorräten näher. Abraham verspricht indes, Eugene zu einem Treffen mit Regierungsbeamten nach Washington zu bringen.

Als die Spannung im Camp zunehmend erdrückend wird, kommen sich Beth und Daryl bei Pfirsichschnaps und Selbstgebranntem ein wenig näher.

Maggie macht sich mit einer Landkarte ohne Bob und Sasha auf den Weg nach Terminus. Streuner belagern indes das Bestattungsinstitut, in dem sich Daryl und Beth verstecken.

Auf ihrem Weg nach Terminus stößt Tyreeses Gruppe auf ein Haus, das Unterschlupf bieten könnte. Doch Mikas und Lizzies merkwürdiges Verhalten bringt alle in Gefahr.

Glenns Gruppe will Maggie und die anderen auf dem Weg nach Terminus einholen. Indes veranschaulicht ein Streit die Bedeutung von Regeln in dieser neuen Realität.

Als sich Überlebende auf dem Weg nach Terminus zufällig begegnen, wird Rick mit extremer Brutalität konfrontiert und gelangt an seine Grenzen.