Kayce lebt sich in seine neue Rolle auf der Ranch ein. Ein schädlicher Artikel droht, John zu entlarven. Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.

Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.

Rainwater schließt sich für einen großen Geschäftsdeal mit Jenkins zusammen, aber einflussreiche neue Feinde durchkreuzen ihre Pläne. John und Beth bauen eine politische Kandidatin zu Jamie Duttons Gegenspielerin auf.

John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.

Jamie versucht verzweifelt, einen schweren Fehler auszumerzen. Kayce verfolgt eine Spur. Monica und Martin besuchen ein traditionelles indiianisches Pferderennen.

John entschließt sich zur Zusammenarbeit mit zwei ehemaligen Feinden. Jamie greift zu extremen Mitteln, um die Ranch zu schützen. Jimmy versucht sein Glück beim Bullen-Rodeo.

Die Beck-Brüder reagieren zunehmend frustriert auf die Unbeugsamkeit der Duttons, und der Konflikt spitzt sich zu. Jamie möchte auf der Ranch neu anfangen. Der kleine Tate bekommt sein erstes Pferd geschenkt.

John und Rip sinnen auf Rache, Monica macht sich Gedanken über ihre Lebenssituation, Jimmy begleicht alte Schulden.

Die Duttons rüsten zur Abrechnung mit den Becks und müssen mit verheerenden Folgen rechnen. Beth hilft Monica aus einer unangenehmen Situation.

Die Fehde mit den Becks erreicht einen brutalen Höhepunkt. Kayce sucht seinen entführten Sohn.