Will arbeitet daran, nach einem Streit mit seinem Vater Lou völlig unabhängig von der Familie Banks zu werden, während Ashley ihren 13. Geburtstag feiert.

Will entfremdet sich vom Bel-Air-Basketballteam und findet mit Hilfe einiger neuer Freunde aus Süd-LA reizvolle Möglichkeiten in der Liebe und im Basketball.

Als Ashleys Lieblingslehrer gefeuert wird, setzt Will alles daran, ihr zu helfen, und bringt Carlton in eine unangenehme Lage

Nach dem Protest wird Will aus dem Bel-Air-Basketballteam ausgeschlossen und versucht, mit Phils Erlaubnis einem AAU-Team beizutreten. Carlton muss sich mit den Folgen des Protests auseinandersetzen.

Will kämpft in seinem neuen Basketballteam, wird aber für einen Führungspreis an der Bel-Air Academy nominiert, was zu Spannungen mit Carlton führt.

Phil ist Gastgeber des Familientreffens der Banks, und Carlton arbeitet hart, um seinen Vater zu beeindrucken. Währenddessen überlegt Will, ob er die Nominierung für den Gründerpreis annehmen soll.

Äußere Probleme werfen Carlton und Will aus der Bahn und verhindern, dass sie sich vollständig auf den Gründerpreis vorbereiten können.

Will erfährt die Wahrheit über die Abwesenheit seines Mannschaftskameraden, was ihn an seiner Zukunft zweifeln lässt. Carlton gerät außer Kontrolle.

Will vertraut Phil die schockierenden Informationen an, die er über Doc und Zenith entdeckt hat. Carlton kämpft damit, mit all den Lügen, in die er sich verstrickt hat, Schritt zu halten.

Die Familie Banks kommt zur Verleihung des Gründerpreises zusammen, und Will geht auf unerwartete Weise einen Schritt weiter.