Ross muss sich zwischen Rachel und seiner kahlköpfigen Freundin Bonnie entscheiden. Phoebe kämpft mit der Enthüllung, dass der Freund ihrer Mutter eigentlich ihre Mutter ist. Monica wird von einer Qualle gestochen und zwingt Chandler und Joey dazu, ihr zu helfen, um ihren Schmerz zu lindern.

Phoebe glaubt, dass der Geist ihrer Adoptivmutter in einer Katze wohnt, die ihr im Central Perk in den Gitarrenkoffer gesprungen ist. Monica hat ein Date mit Rachels gutaussehendem Highschool-Freund, der in der Highschool cool war, aber jetzt ein Versager ist. Und als Joey und Chandler beschließen, das Unterhaltungszentrum zu verkaufen, erreicht Joey mit seiner Dummheit ein neues Niveau.

Monica richtet eine Party für ihre Mutter aus, die immer noch nicht weiß, wie sie mit ihrer Tochter reden soll. Chandlers Begegnung mit Rachels Chef führt zu einer peinlichen Situation. Und ein Enzyklopädie-Verkäufer nutzt Joey aus.

Joey versucht sich im Gesellschaftstanz, um Monica und Rachel zu helfen, ihre illegale Untermiete zu behalten. Phoebe fühlt sich zu einem ihrer Massagekunden hingezogen. Und Ross versucht, Chandler dabei zu helfen, im Fitnessstudio zu kündigen.

Chandler baggert eine Frau im Central Perk an, ohne zu wissen, dass sie Joeys neue Freundin ist. Er merkt bald, dass er sich sehr zu ihr hingezogen fühlt, vielleicht sogar in sie verliebt ist. Ross und Rachel spielen in ihren Beziehungen das Spiel mit der Eifersucht. Und Phoebe versucht verzweifelt, sich eine Erkältung einzufangen, nachdem sie entdeckt hat, dass ihre Stimme sexiger klingt und sie besser singen kann, wenn sie Schleim im Hals hat.

Ross' neue Freundin scheint nahezu perfekt zu sein, bis er ihr Haus besucht und feststellt, dass ihre Wohnung unglaublich schmutzig ist. Chandler hilft Joey dabei, ein schönes Geschenk für Kathys Geburtstag auszusuchen. Rachel versucht, ein Kreuzworträtsel allein zu lösen. Und Phoebe hilft Monica dabei, eine Beerdigung auszurichten.

Ross' neue Freundin scheint nahezu perfekt zu sein, bis er ihr Haus besucht und feststellt, dass ihre Wohnung unglaublich schmutzig ist. Chandler hilft Joey dabei, ein schönes Geschenk für Kathys Geburtstag auszusuchen. Rachel versucht, ein Kreuzworträtsel allein zu lösen. Und Phoebe hilft Monica dabei, eine Beerdigung auszurichten.

Chandler willigt ein, Thanksgiving in einer Transportkiste zu verbringen, um für den Kuss mit Kathy zu büßen. Die Gang beschließt, sich gegenseitig Wichtelgeschenke zu machen. Nachdem Monica Eis in ihr Auge bekommen hat, besucht sie Richards Sohn, der sich genauso zu Monica hingezogen fühlt wie sein Vater.

Chandlers und Ross' College-Freund Gandalf plant, in die Stadt zu kommen. Gandalf ist "der Partyzauberer". Ross und Chandler sind sehr aufgeregt, bis Gandalf absagt. Sie beschließen jedoch, ihre eigene Party mit Joeys Hilfe zu organisieren. Joanna verdrängt Rachels Chance auf eine Beförderung. Und als Monica für einen Freund als Gastrokritikerin bei einer kleinen Zeitung einspringt, muss sie sich zwischen einem festen Job als Chefköchin eines Restaurants, das sie verrissen hat, oder der Weiterführung ihres Catering-Unternehmens mit ihrer Freundin Phoebe entscheiden.

Ross muss sich entscheiden, ob er sich weiterhin mit einem Mädchen treffen will, für das er zweieinhalb Stunden fahren muss. Chandler verkuppelt Rachel mit einem Kollegen, der ihre Absichten missversteht. Monica wird von ihren neuen Kollegen schlecht behandelt, also stellt sie Joey ein, nur um ihn zu feuern und zu zeigen, wer der Boss ist. Und Phoebe versucht, das perfekte Urlaubslied zu schreiben.

Phoebe überlegt, was sie tun soll, als ihr Bruder mit seiner neuen Frau zu Besuch kommt und sie bittet, ihr Kind auszutragen. Joey arbeitet als Reiseleiter in Ross' Museum und versucht, die Mauern zwischen Reiseleitern und Wissenschaftlern niederzureißen. Und Chandler sucht Rat bei Monica und Rachel, nachdem er befürchtet, Kathys sexuellen Erwartungen nicht gerecht zu werden - zumal der letzte Mann, mit dem sie vor ihm geschlafen hat, Joey war.

Phoebes Gebärmutter wird auf die Einnistung der Embryonen untersucht. In der Zwischenzeit eskaliert ein scheinbar harmloses Spiel zwischen Chandler und Joey gegen Monica und Rachel zu einem ausgewachsenen Wettbewerb, bei dem immer mehr auf dem Spiel steht.

Nachdem er Kathys Theaterstück gesehen hat, ist Chandler überzeugt, dass sie ihn mit ihrem Co-Star betrügt. Rachel verknallt sich in einen ihrer Kunden. Monica wird eifersüchtig, als sie merkt, dass sie nicht mehr die "Gastgeberin" ist.

Nach einem dreitägigen Angelausflug mit seinem Vater steckt Joey in der Klemme, als er keine Zeit hat, zu duschen, bevor er zum Set des neuen Films von Charlton Heston fährt. Rachel schwärmt weiterhin für den Modeeinkäufer Joshua und bringt Ross mit der Nichte ihres Chefs, Emily, zusammen, als sie nicht in der Lage ist, mit ihr in die Oper zu gehen. Und während Chandler nach seiner Trennung von Kathy verzweifelt ist, nehmen die Mädchen ihn mit in einen Stripclub.

Chandler trifft auf Janice und findet sie nerviger denn je. Währenddessen versucht Ross, Rugby zu lernen, um Emily zu beeindrucken, und Monica ist besessen von einem elektrischen Schalter in ihrer neuen Wohnung.

Zwei Tage vor Emilys Abreise nach England schmeißt Rachel eine falsche Party für sie, nur damit sie Joshua außerhalb der Arbeit sehen kann. Und die schwangere (vegetarische) Phoebe sehnt sich nach Fleisch.

Chandler und Joey entdecken, dass sie einen kostenlosen Pornosender auf ihrem Fernseher empfangen können. Monica ermutigt Ross, Emily zu sagen, dass er sie liebt, kurz bevor sie nach London abreist. Phoebe erhält schockierende Nachrichten, als sie ihren Gynäkologen besucht.

Rachel hat eine unangenehme Begegnung mit Joshuas Eltern. Phoebe bietet sich die Chance, einem der Drillinge einen Namen zu geben. Ross wird paranoid, als Emily mit Susan nach London geht.

Ross macht Emily einen Heiratsantrag. Monica und Rachel versuchen, ihre Wohnung von Chandler und Joey zurückzugewinnen.

Chandler bringt Joey in eine Schlafklinik, als er zu schnarchen beginnt. Nachdem Ross Monica gebeten hat, Emilys Hochzeitskleid abzuholen, probiert sie es an und kann nicht aufhören, es zu tragen. Währenddessen versucht Rachel, eifersüchtig auf Ross' Antrag an Emily, Joshua zur Heirat zu überreden.

Während Ross und Emily Hochzeitseinladungen verschicken, blicken er und Rachel auf ihre gemeinsame Beziehung zurück, während Joey und Chandler nach einem Sinn im Leben suchen.

Joey überredet Ross, ihn anstelle von Chandler zum Trauzeugen zu machen. Er schmeißt eine tolle Junggesellenparty, aber am nächsten Morgen muss er schockiert feststellen, dass der Ehering fehlt und er vermutet, dass die Stripperin ihn gestohlen hat. In der Zwischenzeit hat Phoebe aufgrund ihrer Schwangerschaft starke Stimmungsschwankungen und die Mädchen beschließen, eine Babyparty zu veranstalten, um sie aufzuheitern, aber das macht alles nur noch schlimmer.

Die Gruppe fährt nach London zur Hochzeit von Ross und Emily. Joey kann seine Vorfreude auf London nicht zügeln, was Chandler so sehr ärgert, dass die beiden sich streiten. Während die Jungs die Stadt besichtigen, besucht Monica zusammen mit Ross und Emily die Kapelle, in der die Hochzeitszeremonie stattfinden soll, und muss feststellen, dass sie vorzeitig abgerissen wird. Phoebe versucht, die Gruppe zu warnen, dass Rachel nach London kommt, um Ross zu sagen, dass sie ihn immer noch liebt. Nachdem sich die anfängliche Aufregung über den Besuch in England gelegt hat, bekommt Joey Heimweh, doch eine der Brautjungfern hilft ihm, das zu vergessen. Währenddessen geraten Ross' und Emilys Eltern in einen Streit über die Rechnung für die Hochzeit.