Ein tobendes Lauffeuer lockt einen mörderischen Werwolf. Ein Bus voller Teenager wird verletzt. Ein Vater wird vermisst. Ein harter Ermittler sucht nach dem Brandstifter.

Der Vollmond erreicht seinen Höhepunkt, als Everett, Blake, Luna und Harlan von einer unbekannten Kraft zusammengezogen werden. Kristen sperrt sich als Verdächtige an die Gruppe. Die Teenager beginnen, ominöse Träume zu erleben, die ihre Realität verschleiern.

Von Ramsey und ihrem Team in Frage gestellt, bauen Everett, Blake, Luna und Harlan ein Alibi auf. Luna und Harlan machen eine erschreckende Entdeckung, als sie Everett vor ihrer ersten schrecklichen Sichtung der Kreatur verteidigen.

Garrett schließt sich Ramseys Arson Task Force an, in der Hoffnung, der Untersuchung einen Schritt voraus zu sein und das Geheimnis seiner Kinder zu schützen. Blake versucht, Danny vor einer monströsen Begegnung zu schützen.

Der unbekannte Anrufer führt das Rudel zum Ort eines Angriffs. Um ihre Freunde zu schützen, stürzen Everett, Blake, Luna und Harlan eine Party ab. Die Task Force folgt einem Pfad zu einer verlassenen Baustelle, wo sie den Ausgangspunkt des Feuers entdecken.

Die Party wird tödlich, was dazu führt, dass die Polizei eintrifft. Ramsey und Garrett begegnen etwas seltsamem im Wald. Das Rudel besucht einen ehemaligen Feuerwehrmann, Malcolm, um Antworten über das Waldbrand zu erhalten.

Das Rudel deckt eine Wahrheit über die Waldbrände auf. Blakes Familie ist gezwungen, das Motel zu verlassen, und Luna vertraut sich ihrem Schwarm an. Ramseys Untersuchung schließt sich gegen einen Verdächtigen ab.

Ramsey hat den Brandverdächtigen in ihrem Gewahrsam, aber das Rudel findet einen eigenen Verdächtigen, als Garrett eine überraschende Wahrheit über seine Kinder erfährt.