Bir kasabada çıkan orman yangını, o sırada yolda olan bir lise otobüsü içindeki gençlerin hayatını değiştirecektir.

Blake yaşadıkları değişimi çözmeye çalışır. Kurdun başka kimleri ısırdığı soru işaretidir.

Everett ve Blake olanlara anlam vermeye çalışırken Luna sürü olma fikrinin cazibesine kapılır. Harlan büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Sürü olmanın ne demek olduğunu keşfetmeye başlayan dörtlü, içinde oldukları tehlikeyi daha iyi anlamaya başlar.

Everett ve Blake arasında işler kızışırken Harlan ve Luna'nın biyolojik babasıyla ilgili daha çok bilgi açığa çıkar. Harlan, arayan gizemli kişiyle ilgili bir ipucu yakalar.

Çocukların aldığı uyarı mesajına rağmen parti iyi gitmektedir. Garett, çocuklarını korumak için polisle işbirliği yapmayı sürdürür. Kurdun kimliği açığa çıkmak üzeredir.

Sürü kurtadam tehdidini bitirmenin yeni bir yolunu bulurken Ramsey ve Garrett ufak bir maceraya atılır. Ramsey'nin kim olduğu ortaya çıkar.

Harlan, Luna, Everett ve Blake, Baron'la ne yapacaklarını bilemez haldedir. Ramsey, Garrett'a sırlarını açar. Ancak amacı hiç de göründüğü gibi değildir.