An Jacks Geburtstag setzen bei seiner hochschwangeren Frau Rebecca die Wehen ein und die beiden eilen ins Krankenhaus zur Entbindung.

Kevin steckt in der Zwickmühle, denn er ist vertraglich für zwei weitere Jahre an die Show gebunden. Auch Kate ist frustriert, denn sie versucht mit allen Mitteln, an Gewicht zu verlieren; Toby schafft es schließlich, sie wieder zum Lachen zu bringen.

Während Jack nach dem Verlust einer ihrer Drillinge normal weiterlebt, leidet Rebecca deutlich unter der Situation. Vor allem die Frage, ob das adoptierte Kind Ersatz für das verlorene ist, quält sie.

Jack und Rebecca gehen mit den Kindern in ein stark überfülltes Freibad. Während die beiden Schwierigkeiten haben, alle drei zeitgleich im Blick zu behalten und auf sie aufzupassen, haben die Kinder jeweils mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen.

Der Superbowl steht an. Kate, ein riesiger Fan der Pittsburgh Steelers, sitzt wie jedes Jahr alleine vor dem Fernseher. Rebecca und Jack streiten immer wieder um die Themen Familiengründung und Kinderwunsch.

Randall ist hochbegabt. Die Schule empfiehlt Jack und Rebecca, ihn auf eine Privatschule für hochbegabte Kinder zu schicken. Jack allerdings macht sich Sorgen, dass sein Sohn sich dort noch ausgegrenzter fühlt als er es auch so schon tut.

Rebecca verfolgt zielstrebig ihre musikalische Karriere. Kevin und Randall, die schon immer in gewisser Konkurrenz zueinander standen, bringen ihre kleine jahrelange Fehde zu einem Ende. Beth deckt eins von Williams Geheimnissen auf!

Tobys Entscheidung, das Diätprogramm zu beenden, hat schwere Konsequenzen für seine Beziehung zu Kate. Kevin bringt seine Theaterkollegin Olivia zum Familienessen an Thanksgiving mit. Vor allem Randall ist ein großer Fan dieses Feiertages.

Randall muss die Ereignisse der letzten Zeit verarbeiten. Vor allem seine Mutter hat ihn schwer enttäuscht, indem sie ihn sein ganzes Leben von seinem leiblichen Vater ferngehalten hat.

Die gesamte Familie ist zum Weihnachtsessen im Hause Pearson eingeladen. Nachdem Randall Verständnis für Rebeccas vergangene Entscheidungen entwickelt hat, soll auch sie dazukommen. Doch das Dinner kann nicht wie geplant stattfinden.

Rebecca und Jack versprechen sich, dass sie mit den Jahren niemals so werden wollen wie ihre eigenen Eltern. Auf der Suche nach einem geeigneten Apartment für die gesamte Familie, stoßen sie an ihre finanzielle Grenze.

Rebecca scheint in der Endzeit ihrer Schwangerschaft einen emotionalen Zusammenbruch zu durchleben. Jack lässt sich allerdings nicht unterkriegen und versucht weiterhin, sie mit allen Mitteln bei Laune zu halten und glücklich zu machen.

Die Kinder werden zehn Jahre alt und vor allem Kate und Kevin wollen - anders als die Jahre zuvor - diesmal keine gemeinsame Feier veranstalten. Randall stimmt dem zu und so bekommt jedes der Kinder eine eigene Party.

Jack und Rebecca sind schockiert, als sich Miguel und Shelley - ein befreundetes Paar - scheiden lassen wollen. Das bringt beide dazu, an ihrer eigenen Beziehung zu zweifeln und sich Sorgen um die Zukunft zu machen.

Als Rebecca sich dafür entscheidet, mit ihrer Band auf Tour zu gehen, wird sie von Jack zu hundert Prozent unterstützt. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus.

Randall möchte mit William in dessen Heimatstadt Memphis fahren; eine Stadt, in der William seit über 40 Jahren nicht mehr gewesen ist. Auf der Autofahrt werden die charakterlichen Unterschiede von Vater und Sohn sehr deutlich.

Nachdem Jack erfahren hat, dass einer von Rebeccas Bandkollegen ihr Exfreund ist und sie das zuvor nie erwähnt hat, baut sich eine emotionale Mauer zwischen den beiden auf.

1972: Jack kommt aus dem Vietnamkrieg zurück und versucht, mit vielen kleinen Jobs Geld zu verdienen, um endlich bei seinen Eltern ausziehen zu können. Vor allem möchte er jedoch seine Mutter aus den Fängen seines Vaters befreien!