Mit einer großen Party feiert die East Highland High School ins neue Jahr. Zum ersten Mal seit Weihnachten werden sich die Wege von Rue und Jules wieder kreuzen.

Zurück in der Schule sorgt sich Jules über Rues neue Freundschaft mit Elliot. Nate muss eine schwere Entscheidung treffen. Und Kat grübelt über ihre Beziehung mit Ethan.

Rue entdeckt eine neue Einnahmequelle. Jules und Elliot freunden sich an. Lexi stürzt sich in die Arbeit an einem Theaterstück. Maddy überlegt, ob sie Nate eine zweite Chance geben soll.

Maddy feiert mit ihren Freundinnen Geburtstag. Nate ist zwischen ihr und Cassie hin- und hergerissen. Jules bittet Elliot um Rat. Cal besucht einen Ort aus seiner Vergangenheit.

Für Rue wird es immer schwieriger, ihren Drogenkonsum zu verheimlichen. Die Sucht wird zur Zerreißprobe für die Beziehung zu Jules. Als ihre Mutter ihr helfen will, ergreift Rue die Flucht.

Nate genießt seine neue Freiheit. Rue versucht, sich von ihrer gefährlichen Odyssee zu erholen. Währenddessen müssen mehrere Beziehungen zwischen Müttern und Kindern eine Zerreißprobe bestehen.

Lexi bringt endlich ihr lang erwartetes Theaterstück auf die Bühne. Den Schülerinnen und Schülern der East Highland dürften dabei einige Figuren und Szenen bekannt vorkommen.

Bei Lexis Theaterstück kommt es zu einer Unterbrechung. Fezco fehlt immer noch im Publikum. Rue eröffnet die Aufführung eine überraschende Einsicht. Nate trifft sich mit seinem Vater.