Lyra y Will se encuentran en un lugar nuevo y extraño. El Magisterio toma medidas cuando la Sra. Coulter interroga a una presunta bruja hereje, y Lee Scoresby se embarca en una misión.

Lyra cruza al mundo de Will y parten para encontrar respuestas sobre Dust. Will se sorprende al descubrir que tiene abuelos, pero rápidamente se da cuenta de que no puede confiar en ellos.

Lyra ignora el aletiómetro, con peligrosas consecuencias para ella y Will. La búsqueda de Lee Scoresby de Grumman trae un aliado poco probable, y las brujas buscan respuestas.

En busca del cuchillo, Will y Lyra intentan entrar en la Torre degli Angeli. Lee encuentra a Grumman, o Jopari, como se le conoce ahora, y se lanzan al cielo en busca del portador del cuchillo.

Will y Lyra planean robar el aletiómetro de Boreal, pero un invitado imprevisto los hace retroceder. MacPhail toma medidas decisivas y Mary da un salto de fe.

Lyra y Will encuentran aliados que puedan ayudarlos en la búsqueda del padre de Will. El Magisterio descubre algo impactante y la señora Coulter se encuentra con un enemigo formidable.

Como todos los caminos convergen en Cittàgazze, Lee está decidido a cumplir su misión, cueste lo que cueste. Se responde la pregunta de la señora Coulter y Will se pone el manto de su padre. Final de temporada.