Mientras la reina Isabel y la reina Catalina unen fuerzas, la reina María lucha por conservar su poder. Entre tanto, Isabel tiene sus propios desafíos que enfrentar.

Elizabeth debe hacer frente a la reacción política de albergar a Catherine en Inglaterra, mientras que Catherine es encarcelada en su regreso a Francia. Mary se ve obligada a tomar algunas decisiones difíciles acerca del futuro de Escocia y Lola está en conflicto con sus sentimientos por Narcisse.

Cuando el rey Antoine regresa inesperadamente a la corte, Mary debe ayudar a Francis a ocultar su condición de debilitamiento el tiempo suficiente para asegurar el futuro de su familia. Con el tiempo corriendo, tienen que recurrir a un aliado poco probable en la necesidad de la redención.

Después de que Mary recibe un mensaje urgente de su madre enferma sobre la grave situación en Escocia, ella se encuentra en busca de Francis por ayuda. Catherine se encuentra a sí misma en contra de Narcisse. Mientras tanto, Elizabeth se enfrenta a una presión continua para casarse.

Agradecida por un futuro con un Francis revivido, Mary considera su derecho al trono Inglés. Catherine se entera de que Nostradamus ha regresado, con una nueva visión que involucra el destino de Francis.

Mary se da cuenta que tiene que ayudar a Catherine en su búsqueda, aun a riesgo de herir a la alianza con Escocia. Claude está decidido a ayudar a Leith a casarse con Elizabeth mientras lucha con la perspectiva de perder Dudley.

Cuando el Príncipe Don Carlos de España visita Francia, Mary descubre un oscuro secreto que él esconde. Cuando Gideon, el nuevo embajador de la corte Inglés llega, sospechas surgen acerca de cuáles son sus verdaderas intenciones, mientras que la búsqueda de Bash del misterioso asesino llega a un punto crítico en la taberna de Greer.

María y Catalina lidian con las consecuencias del accidente del Príncipe de España. María reflexiona sobre su futuro. Acusan a Catalina de envenenar a Francisco.

Mary confía en Gideon para que la ayude a descubrir la verdad sobre la condición del príncipe Carlos. Elizabeth hace un sorprendente descubrimiento que podría cambiar el curso de su reinado sobre Inglaterra y fuerza a Dudley para que tome una decisión difícil. Mientras tanto, Narcisse obliga a Claude a casarse con alguien de su elección, en contra de sus deseos.

Mary lucha para resistir sus sentimientos por Gedeón mientras trabaja para alinearse políticamente con aliados potenciales. Elizabeth y Greer se encuentran en situaciones desgarradoras similares con resultados muy diferentes. Catherine y Narcisse continúan su lucha por el poder, mientras Claude se encuentra a sí misma luchando por su vida en su noche de bodas.

A medida que se acerca la coronación de Carlos, María busca un poderoso candidato con quien aliarse. Lola descubre la verdad sobre quién atacó a Isabel.

Mary podría tener que sacrificar la vida de su prima para salvar la suya. El pasado de Catherine vuelve a atormentarla, mientras que Lola y Elizabeth se transforman en aliadas.

Mary, en orden de proteger a Elizabeth, sin saber pone la vida de Gideon en peligro. Para salvarlo, Mary pide ayuda de otro ingles - Robert Dudley. Mientras tanto, Bash esta determinado a rastrear al hombre detras de las amenazas a Catherine.

María se da cuenta de que debe regresar a Escocia y formar su propio ejército para salvar su trono. Lola ayuda a Isabel a obtener más información sobre su madre.

María descubre que tiene la oportunidad de llegar a Escocia sana y salva pero, cuando Catalina enfrenta una crisis, reflexiona sobre si debe quedarse y protegerla.

María llega a Escocia y se da cuenta de que debe mantener su identidad real en secreto. Los esfuerzos de Lola por ayudar a Isabel hacen sospechar a la Reina.

Luego de darse a María por muerta, Isabel y John Knox conspiran para subir al trono de Escocia. Mientras tanto, María y Bash se enfrentan a un poderoso enemigo.

Mientras Isabel se enfrenta a María por el control de Escocia, acusan a Lola de un crimen atroz. Carlos regresa a Francia como un hombre nuevo.