Emma Swan vive una vida solitaria y tranquila en Boston hasta que Henry, el hijo que dio en adopción cuando era un bebé, la encuentra y le pide ayuda. El chico cree que Emma procede de un mundo alternativo y que es la hija perdida de Blancanieves y el Príncipe Encantado. Emma no cree ni una palabra, aun así decide acompañar a Henry a su pueblo, Storybrooke, y allí se da cuenta de que los personajes de los cuentos están representados en la vida real.

Regina trata de echar a Emma fuera de Storybrooke. Además, se revela cómo la reina liberó la maldición sobre el mundo de cuento de hadas. Regina hace todo lo que está de su mano para echar a Emma de Storybrooke, de su vida y de la que su hijo Henrio para siempre. Entre tanto, se desvelan los detalles de la maldición de la Reina Mala sobre el mundo del cuento de hadas.

Mary Margaret está muy sorprendida de los resultados al leer el libro de los cuentos a John Doe cuando le visita en el hospital. Mientras, en el mundo de los cuentos, Blancanieves y el Príncipe Azul se encuentran por primera vez.

Emma intenta ayudar a una joven embarazada que trata de huir de Mr. Gold. Mientras, en el mundo de los cuentos, Cenicienta se arrepiente de haber hecho un trato con Rumpelstiltskin.

La tierra tiembla y, misteriosamente, aparece un enorme agujero a las afueras de la ciudad. Pero la curiosidad de Henry le lleva a poner su vida en peligro cuando decide explorar las entrañas de la sima para ver si su interior puede vincular a los habitantes de Storybrooke con el mundo de cuento de hadas. Mientras tanto, en el mundo fantástico, Pepito Grillo anhela dejar el negocio familiar y transformarse en la persona que quiere ser.

David tiene que elegir entre quedarse con Kathryn o dejarla para poder estar con Mary Margaret, de quien se ha enamorado profunda e inexplicablemente. Por su parte, Emma detecta una mentira del Sheriff Graham. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, al príncipe azul está a punto de ocurrirle algo que cambiará su vida y su destino para siempre.

Uno de los residentes de la ciudad comienza a recordar su pasado de cuento de hadas. Mientras, Storybrooke llora la pérdida de uno de los suyos. Por otra parte, en el mundo de cuento de hadas, la malvada Reina trata de encontrar a un asesino despiadado que acabe con la vida de Blancanieves.

Regina y el señor Gold toman posiciones opuestas cuando Emma decide presentarse a las elecciones a Sheriff. En le mundo del cuento de hadas, Rumplestiltskin intenta localizar una fuente poderosa para evitar que su hijo luche en una guerra sin sentido.

Emma intenta desesperadamente ayudar a dos niños sin hogar a encontrar a su padre biológico antes de que les separen y sean dados en adopción. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, la Reina Malvada obliga Hansel y Gretel a robar un objeto a la bruja ciega.

Mary Margaret y David siguen luchando cuerpo a cuerpo por su amor no correspondido. Por su parte, Emma y Regina sospechan del nuevo forastero de la ciudad. Por otra parte, en el mundo de cuento de hadas, Blancanieves trata de aliviar su corazón por la futura boda del Príncipe Encantador con la hija del Rey Midas.

Un abatido Sidney solicita la ayuda de Emma para descubrir evidencias que podrían exponer a Regina, ante la gente del pueblo de Storybrooke, como la alcaldesa corrupta que es en realidad. Mary Margaret y David continúan con su cita secreta mientras tratan de encontrar una manera de dar rienda suelta a su no correspondido amor. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el rey Leopoldo, que es el padre de Blancanieves y está casado con la Reina Malvada, tropieza con una lámpara mágica y un genio le concede tres deseos pero le advierte que tenga cuidado con lo que desea.

Después de que el Señor Gold sufra un robo en su casa, Emma mantiene una estrecha vigilancia sobre él ya que parece que quiere encontrar al ladrón por su cuenta y tomarse la justicia por su mano. El Día de San Valentín Mary Margaret, Ruby y Ashley quedan para pasar ‘una noche de chicas’. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos, Bella se compromete a un fatídico trato para renunciar a su libertad a cambio de salvar a su pueblo de los horrores de la guerra del Ogro.

David está de acuerdo con contarle a Katheryn su relación con Mary Margaret y acabar con su matrimonio sin amor. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Azul ayuda a Abigail en una misión peligrosa para recuperar algo especial que ella había perdido.

El raro equipo que forman Mary Margaret y Leroy, aliados por una buena causa, ayuda a las monjas de Storybrooke a vender sus velas durante el festival de la ciudad el Día del Minero. Leroy hace una promesa a una monja, Astrid, que no es capaz de mantener. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Gruñón encuentra el amor prohibido con la hermosa pero torpe hada Nova.

Después de salir de la casa de la abuelita y con su autoestima en el punto más bajo de todos los tiempos, Emma contrata a Ruby para que sea su asistente y le ayude a descubrir en qué es buena en la vida. Emma continúa preguntando a David acerca de la desaparición -y posible asesinato- de Katheryn.

Mary Margaret contrata al Sr. Gold como abogado cuando Emma se ve obligada a detenerla por el presunto asesinato de la esposa de David, Katheryn. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Encantador intenta detener a una determinada y desquiciada Blancanieves, cuya memoria todavía está difusa por la poción de Rumplestiltskin.

Mientras buscan a la desaparecida Mary Margaret, Emma es secuestrada por un hombre cuya debilidad por los sombreros roza la locura. Mientras tanto, todos serán transportados fuera del Mundo de los Cuentos de Hadas. La Reina Malvada convence a un hombre habilidoso con la magia para trabajar para ella una última vez y viajar al País de las Maravillas para ayudarle a robar algo a la Reina de Corazones.

Emma continúa su búsqueda exhaustiva de pruebas que demuestren la inocencia de Mary Margaret en el asesinato de la esposa de David, Katheryn. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Regina tiene que elegir entre traicionar a su madre, Cora, y casarse con el amor verdadero, o prometerse con el Rey y vivir como una Reina -pero sin amor- el resto de su vida. Se desvela el motivo por el que la Reina Malvada detesta a Blancanieves.

El señor Gold intenta descubrir la verdadera identidad de August. Emma se enfrenta a Regina por su participación en la desaparición de Katheryn y David intenta disculparse y reconciliarse con Mary Margaret. Mientras tanto, en el que fue el Mundo de los cuentos de Hadas, Rumplestiltskin se compromete a cumplir un pacto y a hacer lo que sea necesario para volver a ser el hombre cariñoso que era si su hijo encuentra el modo de hacerle perder los poderes.

August promete guiar a Emma y llevarla en un viaje que le mostrará cómo se puede vencer a Regina, y posiblemente, recuperar la custodia de Henry. Con Mary Margaret de vuelta al trabajo, Regina pone en marcha un plan para seducir a David. Mientras tanto, en el Mundo de Cuentos de Hadas, con la maldición de la Reina Malvada a punto de producirse, Geppetto está de acuerdo con un plan que salvará a la hija de Blancanieves y el Príncipe Azul pero con la condición de que se salve también su propio hijo.

Henry le ruega a Emma que permanezca en Storybrooke y continúe su misión como salvadora de los habitantes del Mundo de los Cuentos de Hadas. Regina trama un plan que podría librarla de Emma para siempre. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, Blancanieves pide la ayuda de sus compañeros del Cuento de Hadas para atacar a la Reina Malvada y salvar la vida del Príncipe Azul.

Emma y Regina hacen equipo para encontrar juntas una manera de salvar la vida de Henry. Mientras tanto, en el Mundo de los Cuentos de Hadas, el Príncipe Azul intenta escapar de las garras de la malvada Reina con el fin de reunirse con Blancanieves que, sin él saberlo, ya ha dado un mordisco a la manzana envenenada….