Verano de 1986. Las cosas van bien para los Saint. Las relaciones personales y profesionales de Franklin prosperan, pero un problema en el valle también supone un problema para él.

Teddy fuerza su vuelta a la operación de la CIA en Los Ángeles. Franklin y Veronique tienen una propuesta de negocio para Jerome y Louie.

El regreso de Teddy causa tensión y obliga a Jerome y a Louie a negociar con Skully.

La policía de Los Ángeles hace una redada. Cissy vuelve de Cuba.

Un brutal ataque deja a la pandilla de Franklin sumida en el caos.

Franklin y Gustavo buscan un escape. Teddy se ve obligado a confiar en un viejo amigo. El hombre detrás de los golpes es revelado.

Jerome intenta localizar a Peaches. La tripulación de Saint discrepa sobre qué hacer a continuación.

La familia se reúne para la boda de Jerome y Louie y rápidamente la envían por la madriguera del conejo.

Jerome y Louie se separan de Franklin.

Franklin es diezmado. Teddy se muda para asegurar su futuro. La familia se fractura.