Issei retrouve Rias et Asia qui vivent chez lui, et Kiba commence à agir bizarrement lorsqu'il voit une image d'une épée sacrée chez Issei.

Issei reçoit un autre avertissement concernant le dragon blanc, et les fidèles de l'église portant des épées sacrées rendent visite aux démons.

Issei et Kiba combattent la Xenovia et Irina, et Issei essaie de gérer les conséquences de leur combat.

Issei et les autres font équipe avec l'église pour combattre Freed, mais un ennemi encore plus grand apparaît.

Les élèves de l'Académie Kuoh combattent Kokabiel et ses sbires pour défendre leur école et leur ville.

Le Club de recherche occulte combat Kokabiel et apprend quelques vérités choquantes sur la lutte de pouvoir entre les anges, les anges déchus et les démons.

Le Club de recherche occulte prend en charge le nettoyage de la piscine pour remercier le conseil des élèves de son aide contre Kokabiel, et Issei rencontre beaucoup d'ennuis.

Issei en apprend plus sur la querelle entre les Dragons Célestes Jumeaux et Rias et Sona doivent faire face à des membres de la famille gênants lors de la Journée Portes Ouvertes.

L'autre évêque de la maison Gremory est libéré, et Akeno emmène Issei à la rencontre d'une nouvelle connaissance.

Issei rencontre Michael, le chef des anges, et poursuit l'entraînement de Gasper dans les jours qui précèdent le sommet des leaders.

Le temps s'arrête pendant le Sommet des Leaders, et Issei et les autres rencontrent un nouvel ennemi.

Issei affronte Vali et découvre les profondeurs cachées de son pouvoir alors que les Dragons Célestes Jumeaux s'affrontent.