Chopper raconte à Robin la première fois où il a soigné quelqu'un : son premier patient n'était autre que le docteur Kureha!

Un vendeur bizarre est repêché dans l'eau et embarqué sur le Going Merry, et Nami lui achète une tonne de "papier de 1000 ans" pour dessiner ses cartes marines. Cependant, cela ne va pas être facile avec le reste de l'équipage qui fait des gaffes comme d'habitude.

Le bateau de Luffy est pris dans un brouillard avec plusieurs bateaux de la Marine. L'équipage de Luffy fera connaissance avec Tajio, un apprenti cuisinier de la Marine.

L'équipage s'arrête sur une île qui organise son festival annuel de feux d'artifice. Usopp rencontre une jeune artificière nommée Kodama et l'aide à réaliser son rêve.

Flashback sur le passé de chasseur de primes de Zoro et sa rencontre avec Johnny et Yosaku.

Poursuivi par la Marine, l'équipage se réfugie sur une île habitée par un vieil homme et une multitude de chèvres.

Les Pirates du Chapeau de Paille aident Zenny, en espérant de faire ses derniers jours bons, ils apprennent sur le passé de Zenny comme un prêteur d'argent(Usurier) et son rêve de devenir un pirate.

L'équipage débarque sur l'île de Ruruka, dirigée d'une main de fer par Wetton et au large de laquelle apparait une mystérieuse brume.

L'équipage du chapeau de paille arrive sur une île où le prix des taxes est énormément chère.

L'intérieur de la brume arc-en-ciel est rempli de navires naufragés et de trésors, et est gardé par cinq enfants. Ces enfants sont en fait des amis de Henzo qui se sont perdus dans la brume il y a plus de 50 ans.

Henzo, ses amis et les autres tentent de trouver un moyen de sortir du cimetière de bateaux. Pendant ce temps, le maire et ses hommes laissent filtrer l'information sur le Rainbow Mist aux Chapeaux de paille restés sur Ruluka.

Luffy se propulse accidentellement avec Rapanui au bout du brouillard. Nami apparaît dans le cimetière de bateaux avec une barque remplie de trésors et une corde reliée au monde réel, qui sont toutes deux volées par le subordonné de Wetton. Le maire utilise la tour de l'arc-en-ciel pour créer un pont vers la brume de l'arc-en-ciel.

Le Going Merry s'échappe de la brume arc-en-ciel, mais il est gravement endommagé en chemin. Le maire se fait arrêter par de puissants marines qui s'avèrent être des versions plus anciennes des amis de Henzo, qui ont été projetés 50 ans dans le passé lors de l'effondrement de la brume arc-en-ciel.