Alors qu'elles croyaient pouvoir se consacrer à leurs études, Bunny et ses amies doivent affronter de nouveaux ennemis qui cherchent à s'emparer du cœur de Raya.

Les nouveaux ennemis, toujours à la recherche d'un cœur pur, s'attaquent à une petite fille qui prend soin de chats abandonnés. Elle ne devra la vie sauve qu'à l'intervention des guerrières de la lune et de l'homme masqué.

Carolina a repéré un jeune mécanicien dont le cœur serait susceptible de renfermer un talisman. Celui-ci a lié connaissance avec Frédérique, un charmant jeune homme que les filles adorent. C'est avec l'aide de Frédérique qu'elles combattront le mal, une fois de plus.

Bunny est en admiration devant Mylène qu'elle prend pour exemple. Celle-ci l'invite à un récital au cours duquel une créature maléfique se manifeste pour prendre le cœur du violoniste. Ensemble, et avec l'aide des autres filles, les deux amis viennent à bout du monstre.

Juliette est une jeune fille candide qui rêve au grand amour. Un jour, une créature maléfique s'empare de son cœur . Mais Bunny réussit à le retrouver et à sauver la vie de son amie.

Les deux amoureux très épris l'un de l'autre se confient à Bunny. Chacun croit que l'autre lui cache quelque chose. Un concours réservé aux amoureux va disperser les doutes.

Mylène et Frédérique découvrent que Marcy pourrait être la prochaine victime de Carolina. C'est pourquoi elles décident de la surveiller étroitement. C'est ainsi que Marcy se prend d'amitié pour Frédérique.

Molly est préoccupée. Sa vie lui paraît morne et vide de sens. Un jour, elle dispute une course de natation avec Mylène. Cela lui donne le goût de la compétition.

Carolina veut se débarrasser d'Uranus et de Neptune. Elle se sert d'un jeune motard comme appât en faisant croire qu'il sera sa prochaine victime. Uranus et Neptune tombent dans le piège et Sailor Moon vient à leur secours.

L'amoureux de Raya est jaloux de Frédérique qu'il prend pour un garçon. Croyant avoir perdu sa bien-aimée, il décide de partir. C'est alors qu'il tombe dans le piège tendu par Carolina. Raya vient le secourir.

Mathilda aspire aux joies simples d'une vie ordinaire, lorsqu'elle rencontre un ancien camarade. Ce dernier, un passionné de volley-ball, devient la nouvelle cible de Carolina. Mais les filles interviennent pour lui sauver la vie.

C'est l'anniversaire de Bunny. Elle rêve d'une paire de chaussures de verre qu'elle a vues dans une vitrine. Mais elle ignore que Carolina a introduit un œuf de Démona dans celle-ci, afin de s'emparer de son cœur.

Pour sauver Bourdu, transformé en statue de glace, Bunny laisse Carolina lui prendre son talisman. Mais Neptune et Uranus s'interposent et s'aperçoivent qu'il ne s'agit pas d'un des précieux talismans et, contre toute attente, elles s'allient aux autres guerrières de la lune pour vaincre Carolina.

Raya est chargée de promouvoir une fête locale. Pour attirer le public, elle invite un célèbre percussionniste qui se trouve être la nouvelle cible du Docteur. Au moment critique, Camille, la cousine de Bunny, apparaît pour faire régner l'ordre de la justice.

La maman de Camille lui a recommandé de se faire des amis dans le vingtième siècle. C'est ainsi que la petite fille se prend d'amitié pour le maître du Thé qui est la nouvelle cible du Docteur. Elle réussit à le sauver avec l'aide de Bunny.

Marcy a décidé d'aller s'entraîner seule à la montagne. Mais ses amies ont vite fait de la rejoindre. Bien leur en a pris car elles arrivent à temps pour sauver un jeune moine qui est la nouvelle cible du méchant Docteur.

Les filles sauvent la vie d'Elza, une célèbre athlète qui est la nouvelle cible d'Eugénia. C'est à cette occasion que Frédérique se souvient de son passé. Elle raconte comment elle fit la connaissance de Mylène et découvrit quelle était sa mission.

Camille s'est inscrite à un cours de sculpture. C'est là qu'elle fait la connaissance d'un petit garçon doué d'un véritable talent artistique. Lorsque celui-ci est attaqué par Eugénia, Camille et Bunny viennent à son secours.

Monsieur Edwards est un homme fortuné dont le plus grand bonheur est de partager ses richesses avec les autres. Sa générosité fait de lui une cible idéale pour Eugénia. Celle-ci l'attaque au cours d'une merveilleuse soirée à laquelle Bunny et ses amies sont invitées.

Pour prouver qu'elle a le cœur aussi pur que ses amies, Mathilda fait acte de générosité en donnant son sang. Pour la secourir, Frédérique et Mylène sont contraintes de révéler leur véritable identité.

Eugénia propose un marché à Frédérique et lui donne rendez-vous dans une cathédrale. Celui-ci s'y rend avec Mylène et tous deux tombent dans un piège. Démunie de son médaillon, Bunny arrive trop tard pour les sauver.

Les trois talismans sont réunis, le Saint Graal apparaît. Eugénia essaie de s'en emparer mais Sailor Moon est plus rapide qu'elle.

Babette remplace Eugénia dans la recherche des cœurs purs dont le Sauveur du Silence a besoin. Sa première victime est un acteur célèbre.

Camille s'est faite une nouvelle amie, Olivia. Celle-ci n'est autre que la fille du Docteur qui a chargé Babette de trouver un cœur pur. La victime est un écrivain qui dédicace son dernier roman dans une librairie.

Babette a choisi pour cible Alatin, un chanteur qu'elle adore. Elle veut passer une audition pour obtenir un rôle dans un film qu'il doit tourner et, en y allant, elle fait la connaissance de Mathilda qui est, elle aussi, une admiratrice de la vedette.

En courant à la recherche de Camille, Olivia a une crise. Bunny et Molly l'emmènent à l'hôpital mais elle refuse de se laisser examiner par la mère de Molly qui est médecin.

Bourdu emmène Bunny, Camille et Olivia pique-niquer chez une de ses amies botanistes. Alors qu'ils sont en train de visiter les serres, une terrible tempête se déchaîne.

Olivia voue une grande admiration à un champion de saut. Comme elle, ce jeune homme avait une santé fragile autrefois. Aujourd'hui, c'est un grand athlète qui redonne espoir à la fillette. Mais il devient la cible de l'ennemi et c'est Olivia qui le sauve.

Camille et Olivia se trouvent projetées dans un monde parallèle alors qu'elles jouent aux cartes. Les filles volent à leur secours, mais le démon qui règne sur le monde parallèle les tient prisonnières. Elles devront jouer pour gagner leur liberté.

Camille arrive à convaincre ses amies d'aller avec elle à l'inauguration du Planétarium. Babette s'y rend aussi car elle veut voler le cœur de l'animateur. Au cours du combat, les guerrières de la lune découvrent la véritable identité d'Olivia.

Les filles découvrent que le docteur William est le fondateur de la célèbre École des Surdoués. Elles décident de s'y rendre alors qu'un éminent physicien y donne une conférence. C'est ainsi qu'elles déjouent les plans de Babette qui vient s'attaquer au Savant.

Théodora, qui fait partie des conquérants de l'abîme, a trouvé une nouvelle technique pour voler les cœurs purs. Elle se sert d'une plante qu'elle a créée.

Un concours réservé aux plus brillants élèves se déroule à l'École des Surdoués. L'une des complices du Docteur veut profiter de l'occasion pour s'emparer de cœurs purs. Mais les guerrières de la lune sont présentes dans l'établissement.

Carolina parvient à capturer Camille. Le cœur de celle-ci fournit l'énergie nécessaire à l'éveil du Sauveur du Silence. Les filles parviennent à libérer Camille, qui reste inconsciente, et à la maintenir en vie grâce à l'énergie de Bourdu.

Sailor Moon a été enlevée par une énergie maléfique et se retrouve face à la grande prêtresse.

Olivia se transforme en Sailor Saturne. Elle commence par sauver Camille. Puis elle part détruire la Nébuleuse de Tao au risque de sa propre vie, aidée de Sailor Moon. Celle-ci réapparaît au matin avec un enfant dans les bras.

Sailor Moon est revenue de la Nébuleuse de Tao avec un enfant. Mais Frédérique et Mylène lui enlèvent le bébé pour le rendre à son père, le docteur William. C'est ainsi que Camille découvre qu'Olivia est revenue à la vie et qu'une nouvelle existence commence pour elle.

Camille reçoit une lettre de ses parents lui demandant de rentrer. Bunny et ses amies organisent chez Bourdu une fête pour son départ.