Midge, Shy ile turneye çıkmadan önce bir USO gösterisinde sahne alırken, Susie ise sözleşme pazarlığının artı ve eksilerini öğrenir. Abe ve Rose yeni mali durumlarıyla cebelleşmektedir. Joel yeni kulübü için kusursuz bir yer bulur ama mekânın pek de göründüğü gibi olmadığını fark eder.

Susie'nin yeni bir müşteriyi kabul etmesi Midge'i rahatsız eder. Joel ise sinir bozucu olduğu kadar ilgi çekici biri olan gizemli kız Mei ile tanışır. Abe de bir grup asi gençle beraber yeni bir projeye adım atar. Midge ile Joel boşanma süreciyle uğraşmaktadır.

Rose ile Abe hiç arzu etmedikleri bir eve taşınırlar. Shy'ın turnesi başlarken, Midge kendi performansında sorun yaşamaktadır. Joel ile Mei arasında bir kıvılcım doğar.

Joel, Vegas'ta Midge'i ziyaret eder. Rose ve Abe yeni yaşamlarına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Susie yeni müşterisi için büyük bir zafer elde eder.

Midge, Miami'de eski bir dostuna rastlar. Abe, asi genç arkadaşlarından bıkmaya başlar. Shirley konusundaysa Rose'un sabır taşı çatlar.

Midge'i ziyarete gelen Abe ve Rose, Queens'ten bir süreliğine kurtulur. Joel ve Mei barın alkol ruhsatı konusunda tartışır. Midge ise bir beladan kurtulması için Shy'a yardım eder.

New York'a dönen Midge ve Susie, bir işten diğerine koşturur. Abe ise yazdığı makale yayımlandığı için çok sevinçlidir. Astrid'in bebeğinin sünnet düğünü için Maisel ailesi bir araya gelir.

Joel kulübünün büyük açılışı için hazırlık yapar. Midge ise Moishe'den bir ricada bulunur. Susie acı bir kayıp yaşar ve beklenmedik birinden yardım ister. Midge gösteri dünyasına dair ağır bir ders alır.