Berbat bir şaka yüzünden okuldan atılan Wednesday, anne ve babasının birbirlerine âşık olduğu yatılı bir okul olan Nevermore Akademisine gönderilir.

Şerif, gece yaşanan garip olaylarla ilgili Wednesday'e sorular sorar. Daha sonra Wednesday, Poe Kupası yarışında zorlu rakibiyle karşı karşıya gelir.

Wednesday gizli bir toplulukla tanışır. Kaynaşma Günü'nde Nevermore'un dışlanmışları, Jericho'nun Pilgrim Diyarı'ndaki normal öğrencileriyle bir araya gelir. Şekerleme isteyen?

Wednesday'in Xavier'i Kuzgun Dansı'na davet etmesi Tyler'ı çok kıskandırsa da Şey'in elinde onun için başka bir koz vardır. Bu sırada Eugene, mağarayı gözetler.

Veliler Etkinliği sırasında ailesinin geçmişini araştıran Wednesday, yanlışlıkla babasının tutuklanmasına sebep olur. Enid, kurt adama dönüşmeyi öğrenmesi yönünde baskı görür.

Wednesday'in arkadaşları onun için sürpriz bir doğum günü partisi düzenler. Niyetleri iyi olsa da Wednesday bu makus günü cinayetleri çözerek değerlendirmeyi tercih eder.

Ziyarete gelen üşütük Fester amca, canavar hakkında bildiklerini anlatır. Wednesday, Tyler ile Crackstone'un mezarında buluşmayı gönülsüzce kabul eder.

Wednesday'in başı Müdire Weems'le belaya girer ama sorunlar bu kadarla bitmez. Kadim bir canavarla savaşması gereken Wednesday, bütün arkadaşlarını yardıma çağırır.