Patrick Jane, Red John’la bağlantısını anlayabilmek için Lorelei’yi sorgulamaya alır. CBI ise, otel çalışanı cinayetini aydınlatmak için FBI ile birlikte çalışmak zorundadır.

Patrick Jane, elmas ustasının cinayetini araştırırken bilmeden uyuşturucu yutar ve ölen kızıyla ilgili halüsinasyon görmeye başlar.

CBI, bir banka soygunu sırasında meydana gelen cinayeti soruşturmaya başlar. Bu arada Jane, soygunun içerden birinin yardımıyla gerçekleşmiş olabileceğinden şüphe etmektedir.

CBI ekibinin soruşturduğu bir cinayet vakası şehrin iki çetesi arasındaki bölge savaşını yeniden tetikleme tehlikesi doğar. Rigsby ise, bu vaka vesilesi ile eski suçlu olan babası ile yeniden bir araya gelir.

Patrick’in CBI ile ilk çalışma gününe dönüş: Red John soruşturması kapsamında Patrick kanıt talebinde bulunur. Sonuçta, öldürülen hakimin oğlu vakasında ekibe yardımcı olmaya çalışır.

CBI ekibi sıradışı bir kaçırma vakasını aydınlatmaya çalışırken, Patrick hangi gardiyanın Lorelei’nin kaçışına izin verdiğini ortaya çıkarmaya çalışır.

Genç bir televizyon muhabiri öldürülmüştür. CBI, katilin araştırılan kişiler arasından biri olabileceğini düşünmektedir.

Patrick, Lorelei’nin kaçışını ayarlar ve sonra kaçırır. Amacı Red John ile ilgili cevapları elde etmektir. Bu arada, Lorelei’nin annesi ailesi ile ilgili sarsıcı bir detayı ajan Lisbon’la paylaşır.

CBI ekibi, eski bir çete üyesi olan emlak komisyoncusunun cinayetini araştırmaya başlar.

Patrick, genç bir bitki bilimcinin öldürülmeden önce değerli bir uyuşturucu türü üzerinde çalıştığını öğrenir. Cho ise, bir baskın sırasında sürpriz bir şekilde eski arkadaşı ile karşılaşır.

Senatörün kızı sokakta ölü bulunur. Cinayetin izleri Patrick’i Dr. Michael Rubin’in rehabilitasyon kliniğine kadar götürür. Vakanın şüphelisi ve teşvik nedeni çoktur. Cinayete kurban giden kız daha önce, annesine ait olan yakut kolyeyi uyuşturucu satın almak için çalmıştır. Bu arada, hakim Davis artık Lisbon’a yardımcı olmamaktadır fakat Lisbon’nun Volker saplantısı devam etmektedir.

Tommy Volker, içerden birinin yardımıyla ajan Lisbon’un bir adım önündedir fakat CBI ekibi, cinayet tanıklarından birine ulaşmak için iz sürmeye devam etmektedir.

Terkedilmiş bir ahırda üç cesedin bulunması Patrick’in Red John ve tarikat arasında sağlam bir bağlantı kurmasını sağlar.

CBI ekibi, yüksek lisans öğrencisinin cinayetini soruşturmaya gider ve Patrick poker oyunu konusunda Bertram’a yardımcı olur.

Sosyetik bir kadının yakılmış ceset kalıntıları malikanede bulunur. CBI ekibi, birkaç kişi arasında yaşanan bir miras kavgasını ortaya çıkarır.

Lorelei tekrar ortaya çıkar ve bir kadını öldürür. Öldürülen kadın, belki de Lorelie’nin kız kardeşini öldüren Red John’a yardım etmiştir.

Akşam eğlencesi sonrası bir kadın asker öldürülür. Tek olası tanık da hafıza kaybı yaşayan emektar arkadaşıdır.

Sacramento müzikali sırasında bir aktris ölür. Patrick, katili bulmak için La Roche’un yardımına ihtiyacı olacaktır.

CBI ekibi, bir cinayeti çözmek için eski batıdaki bir kente gider. Robert Kirkland, Patrick’in Red John hakkındaki araştırmasını ele geçirir.

CBI ekibi, bir cinayeti çözmek için radyo terapistin yardımına ihtiyacı olur. Terapist aynı zamanda ajan Rigsby ve Van Pelt arasında yaşanan gerginliği aşmasına yardımcı olabilir.

Patrick, LaRoche’un kasasından çalınan saklama kabını bulmaya yardımcı olur. Bu da CBI’daki köstebiğin kimliğini ortaya çıkarabilir.

Patrick, Red John şüpheli listesini yedi kişiye kadar indirir. Bu arada Red John tekrar saldırır. Bu seferki kurban ile Patrick’in geçmişteki hatıraları canlanır.