Henry yeni bir yolculuk için Storybrooke'u terk eder.

Henry Storybrooke'taki ailesinden yardım ister.

Sindirella beklenmedik bir yerden yardım alır.

Weaver ve Tilly'nin buluşması ters gider.

Tiana kahin Dr. Facilier'den yardım ister.

Roni sorularına cevap bulmak için Weaver'dan yardım ister.

Kanca karanlık ve güçlü sihir arar.

Henry ve Ella Alice'i Wonderland'e kadar takip eder.

Leydi Tremaine'in şaşırtıcı hikayesi ortaya çıkar.

Drizella krallığı lanetlemekle tehdit eder.

Robin tehlikeli bir kaynaktan yardım ister.

Tiana taç giyme töreni gününde Dr. Facilier ile yüzleşir.

Kanca sihirli bir tılsım için Kaptan Ahab ile yüzleşir.

Ivy Anastasia ile barışmaya çalışır.

Drizella Cadılar Meclisi'ne katılmaya çalışır.

New York'ta bir iş teklifi Henry'i Jacinda ve Lucy'den uzaklaştırabilir.

Şeker Katili yeni kurbanını hedef alır.

Weaver Karanlık Kişi Hançeri'ni geri almak için işe koyulur.

Rogers Tilly'i annesinin planlarından korumaya çalışır.

Geçmişten bir karede, Henry yolunu seçmekte zorlanır.

Henry ve ailesi bir görev için Dilek Evreni'ne gider.

Dilek Rumpel'ın hain planı ortaya çıkar.