Wie alle anderen Schüler auch freut sich Issei auf die bevorstehenden Sommerferien. Doch seine Pläne für die schulfreie Zeit werden von Rias durchkreuzt, die von ihm erwartet, dass er sie in die Unterwelt begleitet. Während sich Issei und Rias auf ihr gemeinsames Abenteuer vorbereiten, verhält sich Koneko seltsam …

Issei und die anderen beginnen ihr Training, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Ihre Kräfte werden sie bald brauchen: Die Satane rotten sich bereits zusammen, um anzugreifen …

Kuroka will ihre Schwester Koneko entführen. Rias und Issei versuchen, das zu verhindern. Zur selben Zeit taucht bei der Großen Versammlung ein Unbekannter auf, der für Wirbel sorgt …

Loki wurde vorübergehend weggesperrt Rias und ihre Familie sind unter den Freiwilligen, die versuchen, ihn zurückzuhalten.

Nun, da Loki besiegt ist, kehren Rias und ihr Gefolge in die Menschenwelt zurück. Zu Hause erwartet Issei ein ganzer Stapel Hausaufgaben, doch ihm steht der Sinn nach Angenehmerem: Ein Date mit Akeno vernebelt ihm die Sinne.

Die Schule hat wieder begonnen für Issei und seine Freunde. Seit Neuestem wohnen Irina und Rossweisse bei Issei und Rias im Haus. Außerdem nähert sich das alljährliche Sportfest, auf das sich alle vorbereiten.

Asia wird immer noch von Diodora bedrängt. Währenddessen bereiten sich Issei und die anderen auf den Kampf vor. Sie bemerken nicht, dass im Hintergrund dunkle Machenschaften vor sich gehen …

Um Asia zu retten, lassen Rias und die anderen den Kampf gegen die Chaos-Brigade ruhen und eilen zum Tempel. Doch dort wartet schon Diodora auf die Freunde. Um Asia aus seinen Fängen zu befreien, müssen sie erst einmal eine Prüfung bestehen.

Der plötzliche Tod Asias nimmt Issei schwer mit. Er trifft eine folgenschwere Entscheidung. Azazel und Sir Zechs treffen auf die Anführer der Chaos-Brigade.

Asia rettet Issei, indem sie einen Drachen heilt. Endlich können sie die Heimkehr antreten.

Auf der Suche nach Hilfe wendet sich Issei an Vali, der sich in der Unterwelt befindet.

Issei gelingt es, das verfluchte Fragment der Drachenrüstung Lokis Kontrolle zu entziehen.