Wenn jemand einem seiner Mädchen etwas antut, wird Issei Hyodo zum mächtigen Drachenkaiser außer Rand und Band, insbesondere, wenn es um seine geliebte Asia geht.

Issei und seine Klassenkameraden freuen sich auf die bevorstehende Klassenfahrt nach Kyoto. Vorher testet Rias' Cousin Sairaorg Isseis Drachenkaiserkräfte in einem rassigen Battle.

Issei und seine Klassenkameraden sind auf Klassenfahrt in Kyoto. Neben Tempeln und den Toren des Fushimi Inari Schreins gehören dazu natürlich auch etliche dämonische und erotische Eskapaden.

Weiter geht’s mit Tempeln, Dämonen und Brüsten in Kyoto.

Cao Cao hat die Herrin der neunschwänzigen Füchse gefangen genommen, er plant sie für ein Experiment einzusetzen. Zudem fordert er den Vizekönig Azazel und Issei zum Kampf heraus.

Nachdem Issei einen lästigen Gegner besiegt hat, treffen seine Gruppe und die von Cao Cao im Schloss von Kyoto aufeinander.

Issei hat die Chance, um sein ganzes Potential freizusetzen, er muss nur die Brüste seiner Chefin, Rias Gremory anfassen.

Der Gremory-Clan tritt einen Tag vor dem Schulfest bei einer Hero-Show in der Unterwelt auf, mit Issei in der Hauptrolle, als Oppai Dragon.

Das Rating Game in dem der Gremory Clan gegen den Clan von Sairaorg Bael antritt steht kurz bevor, die letzten Vorbereitungen und eine Pressekonferenz dazu stehen noch an.

Manchmal verstehen Männer das Verhalten von Frauen nicht. Issei geht es da nicht anders, zu seinem Glück gibt es aber Frauen, die ihm dabei helfen wollen, sie zu verstehen.

Das Rating Game hat begonnen, den beiden Teams stehen harte Kämpfe bevor.

Sairaorg ist der nächste Gegner. Rossweisse, Yuto und Zenovia sind seine Gegner und ihr Ziel ist es, Rias und Issei einen Vorteil zu verschaffen.

Der Finale Kampf geht in die heiße Phase.