Gaara gibt alles, um Naruto und Sasuke zu retten, die dem Tode nahe sind. Während Garaa Naruto zu dessen Vater bringt, kann Tobirama Senju nichts mehr für Sasuke tun …

Obito steht vor einer schwierigen Entscheidung: Schließt er sich Madara ein weiteres Mal an? Währenddessen kämpft Naruto weiter um sein Leben …

Obito erinnert sich an alte Zeiten und wie er mit seinem Rivalen Kakashi in einem Team landete. Gemeinsam mit Rin und Minato erfüllten sie kleine und große Aufgaben. Doch eines Tages gerieten die Kameraden in einen gefährlichen Kampf …

Obito schwelgt immer noch in Erinnerungen an die Mission seines damaligen Teams, die beinahe gescheitert wäre. Zurück in der Realität schließt Obito sich mit seinem einstigen Rivalen Kakashi zusammen, um Naruto das Leben zu retten.

Sasuke bekommt Hilfe von unerwarteter Seite. Währenddessen ist Gai dazu bereit, alle acht inneren Tore zu öffnen und für seine Freunde zu sterben …

Gai ist in Gedanken bei seinem Vater und erinnert sich an die Tage an der Ninja-Akademie. Im Kampf gegen Madara will er Mut beweisen und alle acht inneren Tore öffnen, um die zu retten, die ihm am meisten bedeuten …

Gai liefert sich einen erbitterten Kampf mit Madara. Währenddessen kommt Naruto wieder zu Kräften und trifft auf Rikudou Sennin.

Es ist an der Zeit, dass Naruto die Prophezeiung erfüllt. Während Gai weiterhin mit Madara ringt, eilt Naruto ihm zu Hilfe …

Konohamaru ist ein ehrgeiziger und wissbegieriger junger Mann, der stets bemüht ist, neue Techniken zu erlernen. Von Naruto, seinem großen Idol, bekommt er schließlich eine Einweisung in das Rasengan.

Konohamaru fordert seinen Rivalen Naruto zu einem Wettstreit heraus, nachdem er alle Stufen des Rasengan erlernt hat. Als ein Eindringling Konohagakure bedroht, ist Konohamarus Zeit gekommen, sich zu beweisen …

Nachdem Naruto Gai das Leben gerettet hat, kommt es zwischen Madara und Naruto zum Kampf. Dann kommt noch Sasuke dazu. Wird Madara das Geheimnis um die neuen Kräfte der beiden Jungen lüften?

Madara kommt in der Kamui-Dimension an, während Sakura wegen Obito auf dem Schlachtfeld zurückbleibt. Nun ist es Obito, der Madara gegenübersteht.

Als Madara das Mugen Tsukuyomi aktivieren will, kann Oonoki ihm nichts mehr entgegensetzen, da sein Chakra verbraucht ist …

Tenten, die unter dem Einfluss von Madaras aktiviertem Mugen Tsukuyomi steht, wacht plötzlich in ihrem Zimmer auf. Und irgendwie ist alles komplett anders als zuvor …

Tenten hat ihren Platz in der neuen Welt immer noch nicht gefunden. Sie sucht Hilfe bei Kurenai. Doch auch das bringt sie nicht weiter. Kurz darauf lernt sie in einem Teehaus einen fremden Mann kennen, der ihre Situation ausnutzt und sie in eine Falle lockt.

Killer B träumt davon, Gaara zu befreien. Naruto befindet sich ebenfalls in Gefangenschaft.

Die drei Jinchuuriki und die Akatsuki-Mitglieder treffen aufeinander. Itachi nimmt sich vor, Akatsuki zurückzulassen. Als dann Fu auftaucht, verschwinden Sasori und Deidara.

Karin träumt von ihrer Kindheit.

Tsunade träumt von dem Tag, als Jiraiya in der realen Welt gestorben ist. Dabei hinterlässt er sein neuestes Werk, in dem die Geschichte über Kyuubi erzählt wird.

Einige Jonin sind verschwunden. Die neuen Genin Konohagakures begeben sich auf die Suche.

Im Kampf zwischen Team 7 und Hidan wird Naruto verflucht und bekommt einen Schattendoppelgänger.

Tsunades Traum geht weiter: Sie liest ein Buch Jiraiyas.

Tsunade träumt immer noch und liest weiter Jiraiyas Buch. Naruto und Neji treffen auf den Mann, der für das Verschwinden der Konoha-Jonin verantwortlich ist.

Im Traum ist Tsunade weiterhin in Jiraiyas Buch vertieft. Naruto und Neji stehen immer noch dem maskierten Mann gegenüber, der wissen will, ob Konoha-Nin gute Menschen sind.

Tsunades Traum hält weiter an. Naruto wurde vom maskierten Mann paralysiert.

Tsunade ist in ihrem Traum an der Stelle des Buchs angekommen, an der das Kyuubi aus Narutos Siegel bricht. Jiraiya muss es schnell erneuern.

Tsunade liest weiter: Es stellt sich heraus, dass der maskierte Mann kein geringer als Nejis Vater ist.

In Tsunades Traum wird es Tag. Der zweite Teil des Buchs beginnt und die meisten Konoha-Nin sind zurück.

Tsunade befindet sich im Traum nun an der Stelle, an der Sasuke das Chidori von Kakashi erwirbt. Indessen will sich Itachi mit dem Dorf versöhnen.

In Tsunades Traum ist Sasuke wegen seines großen Erfolgs nun zum Leutnant der Konoha-Polizei befördert worden.

Sasuke macht sich trotz des Verbots auf den Weg zu Orochimaru. Seine Freunde und sein Mentor versuchen ihn abzuhalten, doch vergebens. Naruto und die anderen haben kurz darauf ein Krisengespräch - sollen sie Sasuke auf seiner gefährlichen Reise folgen?

Der Kampf gegen die ANBU-Ne ist in vollem Gange, als Naruto die Intention hinter dem Angriff versteht: Die Gegner wollen verhindern, Sasuke von der Begegnung mit Orochimaru abzuhalten. Können sie ihrem Freund nach dieser Erkenntnis noch zu Hilfe eilen, oder ist es schon zu spät?

Neji ist zurückgeblieben und kämpft gegen die ANBU-Ne, um den anderen den Vorsprung zu sichern. Es sind nur noch zwei Angreifer übrig, doch die werden seine größte Herausforderung in diesem Kampf. Naruto arbeitet sich unterdessen weiter durch Orochimarus Turm, als er unerwartet von einem ANBU angegriffen wird.

Shikamaru und die anderen Ausreißer finden Naruto bewusstlos auf der Turmspitze, der letzte Angriff war zu viel für ihn. Doch ihnen bleibt nicht lange Zeit, um sich die Wunden zu lecken: Sasuke ist wieder verschwunden. Zeitgleich müssen Minato und die anderen Dorfbewohner ihr Zuhause vor Angreifern beschützen, doch sind sie stark genug, um alle zu retten?

Naruto hat sich in Pains zweiten Mond in das Kyuubi verwandelt, das Amok läuft. Dank Narutos Siegel kann es dennoch keinen großen Schaden anrichten, aber es muss unbedingt beruhigt werden. Wer kann nah genug an Narutos Inneres herantreten, um das Feuerungeheuer zu zähmen, und was hat Narutos Geburt mit dem Monster zu tun?

Orochimaru ist tot und Sasuke zur anderen Seite übergelaufen. Diese Informationen gibt Tsunade den Kriegern weiter, als langsam wieder Ruhe in das Dorf einkehrt. Die Teams werden aufgeteilt und auf Missionen geschickt, als Team 7 einen überraschenden Zuwachs bekommt.

Narutos und Sasukes Kampf ist beendet, dennoch sieht Sasuke keinen Grund mit Naruto ins Dorf zurückzukehren. Das führt zu einem erneuten Kampf, wobei sich ihr Schicksal, Feinde zu sein, offenbart - können sie dagegen ankommen und ihre Freundschaft neu aufleben lassen?

Es geht den Teams traumhaft: Da Madaras Mugen Tsukuyomi immer noch wirkt, befinden sich alle in einem Traumzustand, der ihre tiefsten Wünsche und Verlangen offenbart. Wer findet aus der Traumwelt heraus, um seine Freunde aus diesem Zustand zu befreien?

Die Dorfbewohner, inklusive Itachi und Sasuke, müssen sich in Sicherheit bringen, denn Obito aktiviert das Kyuubi und es ist auf totale Zerstörung aus. Alle müssen sich in den Schutzbunker retten, doch nicht jeder schafft es.

Es ist viel Zeit vergangen. Itachi ist mittlerweile seit drei Jahren Genin und will die alte Stärke des Clans wiederaufbauen. Doch der Plan muss warten, denn eine Ninja-Katze treibt ihr Unwesen. Ist Itachi schon stark genug, um sich ihr entgegenzustellen?

Itachi ist in tiefer Trauer wegen des Todes seines Freundes und reagiert deshalb heftiger als nötig, als ihn sein Vater für das Sharingan lobt, das er nur durch den emotionalen Stress heraufbeschwören konnte. Um sich abzulenken, macht er sich gleich zu einer Mission auf, die in einer Verfolgungsjagd endet - sie werden den Flüchtigen doch wohl einholen, oder?

Shusuis Aufnahme in die ANBU endet tragisch: Er stirbt. Sein Tod hat Folgen, denn durch die darauffolgende Beförderung Itachis kommen er und der Uchiha-Clan sich freundschaftlich näher und verschwören sich gegen einen alten Feind.

Juuzou und Itachi haben einen Auftrag: Sie sollen einen Gegner eliminieren. Während sie auf dessen Erscheinen warten, teilt Juuzou Biwa seine Kampf-Weisheiten und Anekdoten mit dem jungen Krieger. Noch zur rechten Zeit, denn bald kann er diese in einem lebensgefährlichen Kampf gebrauchen.

Die Akatsuki bekommen ein neues Mitglied: Deidara, der mit Sasori das neue Zweier-Einsatzteam bildet. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Orochimaru, um ihn herauszufordern. Als sie ihn finden, kommt es zu einem heftigen Kampf.

Naruto und Itachi stehen sich gegenüber. Auch Sasukes kleiner Bruder ist dabei. Doch es gibt kein Erbarmen, Itachi beschwört ein Jutsu herauf und kann flüchten. Kann Naruto seinen Plan, das Dorf anzugreifen, vereiteln und gleichzeitig auch seinen alten Freund retten, oder wird das ein Kampf auf Leben und Tod?

Madara lässt sich von dem Götterbaum das Chakra der Dorfbewohner abschöpfen, was zu seiner Transformation in die Urmutter der Chakren führt. Natürlich müssen Naruto und Sasuke ihn aufhalten, doch nicht in dieser Welt.

Die Entstehungsgeschichte der Shinobi ist ein großes Mysterium. Doch nun erfahren Naruto und Sasuke die Hintergründe von einer vertrauenswürdigen Quelle: Der dritte Sohn von Kaguya Ootsutsuki berichtet, was seine Mutter vor mehr als tausend Jahren erlebte.

Die Geschichte geht weiter. Im zweiten Teil erfahren Naruto und Sasuke etwas über die Geschwister des Schwarzen Zetsu, Hagoromo sowie Hamura, und wie sie das jetzige Leben der Shinobi beeinflusst haben.

Die Geschichte neigt sich dem Ende zu. Der Schwarze Zetsu berichtet über den Krieg, den die Kinder gegen ihre Mutter führten und wie sie letztendlich gewinnen konnten. Doch auf einmal beginnt er seine Sympathie für Madara zu zeigen.

Kaguya sieht in Naruto und Sasuke ihre Söhne Hagoromo und Hamura, die sie, wie sich aus ihren Bemerkungen schließen lässt, nicht besonders gut leiden kann. Um sich die Chance auf Flucht zu ermöglichen, setzt Naruto ein lange im Geheimen trainiertes Jutsu ein, das alle Anwesenden sehr überrascht.

Hagoromo erzählt eine weitere Geschichte: Die, der Entstehung des Ninshu. Die wiederbelebten Hokage lauschen gespannt. Was hat das Ende der Erzählung für Auswirkungen auf Naruto und Sasuke?

Ashura und Indora sind Brüder und die Kinder von Hagoromo Otsutsuki. Doch trotz der gemeinsamen Gene ist Ashura kämpferisch nicht annähernd so talentiert wie sein älterer Bruder Indora. Das führt zu einem Zwiespalt zwischen den Brüdern, der noch immer Auswirkungen zeigt

Indora muss seinen Bruder festnehmen, als dieser eine Straftat begeht. Klar, dass das nicht förderlich für deren Beziehung ist - das erkennt auch ihr Vater. Daraufhin schickt er seine Söhne auf eine Reise, die letztendlich über seinen Erben entscheiden wird.

Auf ihrer Reise kommen Ashura, Taizou und Kanna in das Dorf, das von der Fruchtbarkeit des Shinju profitiert. Doch was zunächst positiv erscheint, stellt sich als tödlich heraus und fordert eine ethische Entscheidung von Ashura.

Indora ist verständnislos, als sein Vater verkündet, wer dessen Nachfolger werden soll. Selbst durch die Rechtfertigung für seine Entscheidung ist Indora nicht zu beruhigen und tötet sogar zwei seiner Anhänger. Wer wird seinen Zorn noch zu spüren bekommen?

Naruto, Sasuke und Sakura langweilen sich nach ihrer Mission und erfinden daher ihre eigene: Sie wollen herausfinden, was sich hinter Kakashis Maske verbirgt und warum er sie überhaupt trägt. Doch nicht nur die Freunde sind hinter der Lösung des Mysteriums her.

Sasukes und Narutos Plan wird von Kaguya und Zetsu vereitelt. Die Shinobi werden voneinander getrennt und müssen sich alleine ihren Gegnern stellen. Können sie sich in der Eisdimension wiederfinden?

Hagoromo Otsutsuki berichtet den Hokage, dass die Shinobi in verschiedenen Dimensionen sind. Dort haben die vier um ihr Überleben zu kämpfen - werden sie gewinnen und wieder nach Hause zurückkehren können?

Obito Uchiha überrascht alle, als er Kakashi das Leben rettet. Es scheint, als würde der alte, noch nicht wahnsinnige Tobi sich wieder zeigen. Umso mehr bemühen sich Naruto und seine Freunde ihm zu helfen, doch es scheint zu spät.

Kagashi steckt in einer Krise: Obitos vermeintlicher Tod belastet ihn ebenso, wie der Gedanke, dass er für die Shinobi-Krieger nutzlos geworden sei. Unterdessen geht der Kampf zwischen Naruto, Sasuke und Kaguya immer noch weiter. Doch mit den schwindenden Kräften offenbart sich auch eine Chance, man muss sie nur ergreifen.

Naruto und Sasuke können Teile ihres eigenen Chakras gegen Kaguya einsetzen und sie damit versiegeln. Jetzt müssen sie es nur noch aus der fremden Dimension herausschaffen, um pünktlich auf Narutos 17. Geburtstag zu sein.

Die Hokage gehen wieder ihre eigenen Wege, ebenso wie die Bijuu. Obwohl sie nun frei sind, entschließen sich zwei, Hachibi und Kurama, bei ihren alten Meistern zu bleiben. Doch Sasuke zerstört die Idylle und entfacht damit Ungeahntes.

Einst waren sie Freunde, nun kann es aber nur einen geben. Dieser Meinung ist Sasuke und gibt daher alles beim finalen Kampf gegen Naruto. Dieser möchte doch eigentlich nur Frieden mit seinem Freund schließen. Doch von der freundschaftlichen Liebe von früher ist bei diesem unerbittlichen Kampf nichts zu spüren - es gibt keine Gnade.

Sie sind sich ebenbürtig, sie kennen sich und können den nächsten Schritt des Gegners vorab einschätzen. Das macht das Duell im Tal des Endes nicht nur spannend, sondern lebensgefährlich. Nur einer kann das Schlachtfeld lebend verlassen.

Durch den harten Kampf bewusstlos geworden, findet sich Sasuke in einem Traum wieder, in dem um Naruto und Itachi geht. Als er wieder zu sich kommt, liegt Naruto neben ihm und die beiden erzählen sich, wie sie sich eigentlich schon als Kinder in ihrer Einsamkeit verbunden fühlten und sich gegenseitig beneideten. Nach und nach kommt es zu einer Versöhnung.

Sasuke ist endlich wieder zurück und entschuldigt sich bei seinen alten Freunden für alle Probleme, die er ihnen bereitet hat. Unterdessen muss Sakura die Verletzten der Schlacht pflegen, für die Gefallenen wird ein Fest vorbereitet, auf dem Naruto wichtige Informationen für sein weiteres Vorgehen erhält.

Naruto und Hinata sind mittlerweile enge Freunde, doch in ihrer Kindheit waren sie getrennt und unterschiedlich wie Tag und Nacht: Naruto hatte nichts und hat selbst in seiner Not noch mit anderen geteilt, Hinata hatte es als Clan-Nachkomme um einiges komfortabler.

Auch Sasuke muss sich seiner Vergangenheit stellen: Das ambivalente Verhältnis zwischen Sasuke und Itachi besteht schon seit ihrer Kindheit. Glücklicherweise hat er Sakura, die ihn stützen will, obwohl sie selbst mit Teenager-Problemen zu kämpfen hat.

Gaara hat schon immer gerne mit Sand gespielt und der Sand hat ihn schon immer beschützt. Als seine Geschwister keine Zeit mehr mit ihm verbringen dürfen, hat er nur noch eine Person, die ihm zeigt, wie stark er wirklich ist. Auch Shikamaru hat ungeahnte Kräfte in sich, doch durch seine Trägheit werden sie in der Kindheit zurückgehalten, bis er auf Naruto trifft.

Jiraiyas und Kakashis Vergangenheit wird ebenfalls beleuchtet: Jiraiya stand Orochimaru schon immer nahe - sie waren Freunde und haben sich gegenseitig unterstützt. Kakashi hatte gleich in seiner Kindheit die Chance auf die Akademie zu wechseln und seine Kräfte von Anfang an perfekt zu nutzen, doch dadurch entstehen auch Gegner.

Herr Tadaichi trifft auf seinem Weg, zu seinem Unglück, auf einen fremden Jungen. Kurz darauf explodiert er, und er ist nicht der Einzige: Im ganzen Dorf werden Menschen in die Luft gesprengt. Naruto und die anderen müssen eingreifen, aber vorsichtig.

Sasuke erweist den verstorbenen Dorfbewohnern die letzte Ehre, bevor er sich mit den anderen Shinobi auf den Rückweg zu Orochimaru begibt. Auf dem Weg treffen sie auf eine kleine Gruppe, deren Ziel eine kleine Insel mit einem Kolosseum ist, in dem Kämpfe ausgetragen werden. Wer wird im Ring landen?

Die explosive Stimmung im Publikum unterbricht den Kampf, wodurch Orochimarus Treffen mit En Oyashiro anders verläuft als geplant, doch die Informationen über Fushin, auf die er es abgesehen hatte, wird er dennoch bekommen, oder nicht?

Sasuke muss das Tal der Hölle aufsuchen, um endlich an seine Informationen zu gelangen. Dort trifft er auf Chino, ein Mädchen, das ihn mit ihrer Geschichte schwer beeindruckt.

Chino will Rache. Und diese trifft Sasuke. Es ist ein Duell um Leben und Tod, bei dem sich beide Parteien sicher sind, zu gewinnen, doch es kommt anders als gedacht.

Shikamaru durchläuft eine Selbstfindungsphase, in der ihn die Frage nach dem Erwachsensein und seine Prioritäten im Leben beschäftigen.

Die Shinobi aus Konohagakure treffen auf einen weiteren Clan. Es kommt zum Kampf und Soku kennt kein Erbarmen - bei ihren eigenen Leuten.

Soku wird in die Leichenhalle gebracht, von wo aus sie anschließend verschwindet. Doch sie ist nicht die Einzige, die fälschlicherweise als tot gehalten wird.

Der gefangene Shikamaru bekommt einen Zellengenossen: Rou. Können sie zusammen die Flucht ergreifen?

Die Shinobi stehen, trotz seiner Abwesenheit, immer noch unter Gengos Jutsu. Sie kämpfen Mann gegen Mann - solange sie sich nicht befreien können. Shikamaru hat Gengo unterdessen eingeholt - kann er ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen?

Naruto und Hinata werden heiraten. Nach altem Brauch sollen ihre Freunde ein Video für das Brautpaar drehen, in dem sie ihre Glückwünsche für die beiden aussprechen. Doch die richtigen Worte zu finden ist schwieriger als anfangs gedacht.

Was soll man dem Brautpaar nur schenken? Die Suche nach dem perfekten Geschenk erhitzt die Köpfe der Freunde mehr als gut für sie ist.

Shikamaru zermartert sich weiterhin den Kopf über ein passendes Hochzeitsgeschenk für Hinata und Naruto, doch zum Glück naht Hilfe bei der Entscheidung.

Fast alle haben ihre Geschenke zusammen, aber Kazekage hat noch nichts gefunden. Während der Führung durch das Dorf kommt er aber zu dem Schluss, dass Materielles nicht so wichtig ist wie etwas Persönliches.

Kiba und Shino stehen unter Druck: Die Geschenke der anderen sind grandios. Die beiden müssen kreativ werden. Wie gut, dass die letzte Mission mit Naruto als Junggesellen ansteht, da kann man doch einiges anstellen.

Die Hochzeit beschäftigt alle. Kakashi hat ein personelles Problem, er muss seine Mission besetzen, weiß aber nicht mit wem, denn alle sind bei der Hochzeit eingeladen. Auch Iruka macht das Fest zu schaffen.

Iruka bemüht sich weiterhin, die richtigen Worte zu finden, als überraschenderweise Naruto bei ihm auftaucht. Warum ist er am Tag seiner Hochzeit nicht bei seiner zukünftigen Frau? Iruka macht sich Sorgen - zu Recht?