Ein Chemielehrer mit Lungenkrebs im Endstadium entschließt sich, Methamphetamin herzustellen und zu verkaufen, um seine Familie über die Runden zu bringen.

Nach ihrem ersten geplatzten Drogendeal müssen Walt und Jesse ein paar Leichen wegschaffen. Währenddessen bekommt Skyler Wind davon, dass ihr Mann etwas im Schilde führt.

Walt beseitigt das Chaos nach seinem ersten Drogengeschäft, als Skyler dem Doppelleben Ihres Mannes auf die Schliche kommt.

Walt ist gezwungen, die Wahrheit über seine Krankheit zu enthüllen. Nach wie vor weiß er nicht, wie er die teure Krebsbehandlung bezahlen soll.

Skyler vermittelt, um Walt davon zu überzeugen, das großzügige Angebot seines ehemaligen Forschungspartners zur Finanzierung seiner Behandlung anzunehmen.

Die Nebenwirkungen und Kosten seiner Behandlung zwingen Walt, Jesse mit der Suche nach einem Großhändler zu beauftragen. Das bedeutet jedoch Ärger.

Nachdem Jesse knapp dem Tod entgeht, erhöht Walt die Drogenproduktion für den skrupellosen Tuco. Währenddessen hält Skyler ihre Schwester für eine Ladendiebin.