Als Walt und Jesse ihre letzten großen Deals planen, kommt ihnen der Gedanke, dass ihr einziger Käufer sie ohne mit der Wimper zu zucken umbringen könnte.

Während sich die DEA an Tucos Fersen heftet, bittet Skyler Hank, nach dem verschollenen Walt zu suchen.

Als Hank Walts Part im Drogengeschäft beinahe aufdeckt, wird ein Plan geschmiedet, um seine Spuren zu verwischen.

Walt kämpft um seine Beziehung zu Skyler. Jesse ist ohne Dach über dem Kopf, nachdem seine Eltern ihn herausgeworfen haben.

Nach einem Treffen mit Tuco versucht Hank, sich zusammenzureißen. Währenddessen trommelt Jesse eine Crew zusammen, um auf den Straßen noch mehr Stoff umzusetzen.

Während Jesse die Abhängigen verfolgt, die Skinny Petes Drogenlieferung gestohlen haben, denkt sich Walt eine Erklärung dazu aus, wie er seine Behandlung bezahlt.

Jesses Ruf als Drogenboss bringt Walt dazu, das Geschäft zu erweitern. Hanks Vorstoß in der DEA-Filiale in El Paso lässt ihn erschüttern.

Nach Badgers Verhaftung werden Walt und Jesse zu einem Deal mit einem zwielichtigen Anwalt gezwungen.

Besorgt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, will Walt die Zukunft seiner Familie sichern. Er heuert Jesse an, um ihm bei der Herstellung von Meth zu helfen.

Nach guten Nachrichten über seinen Gesundheitszustand gerät Walt mit seinem Schwager aneinander und versucht dann zu Hause alles wieder ins Lot zu bringen.

Zum Ende ihrer Schwangerschaft hadert Skyler mit ihren Gefühlen. Durch den Tod eines Dealers wird Walt gezwungen, einen anderen Absatzweg für einen Haufen Meth zu finden.

Nachdem Walt die Geburt seiner Tochter wegen eines Drogendeals verpasst, streiten Walt und Jesses Freundin über die Aufteilung des Profits.

Walt versucht, sein und Jesses Leben wieder in rechte Bahnen zu lenken, und bereitet sich auf seine OP vor. Seiner Familie verheimlicht er, woher er das Geld dafür hat.