El grupo, aterrorizado y atrapado dentro de un vagón de tren, espera conocer qué horrible destino les espera a manos de sus secuestradores. Gareth interroga a Rick.

El grupo se encuentra con un cura muy amable que parece ocultar algo. Bob lleva a cabo un horrible descubrimiento relacionado con la Terminal.

Rick y Sasha se enfrentan al padre Gabriel, que hace una sorprendente confesión. Abraham presiona al grupo para que se dirija a la capital, pero Rick quiere esperar.

Beth despierta en un hospital donde no conoce a nadie y le encargan cuidar de los pacientes.

Un accidente retrasa la llegada del grupo a Washington. Después del ataque de un numeroso grupo de caminantes, Eugene, que está muy preocupada, se sincera con Tara.

En Atlanta, Carol y Daryl encuentran un vehículo con una cruz blanca, similar al que estaban buscando.

El grupo de Rick busca la mejor estrategia a seguir en Atlanta, mientras Beth prepara su propia misión de rescate. Tara defiende a Eugene.

El padre Gabriel, Carl y Michonne tratan desesperadamente de evitar que los caminantes entren en la iglesia. En el hospital, Rick negocia un intercambio de rehenes.

El grupo de Atlanta acompaña a Noah a su antiguo hogar en Virginia, donde espera reunirse con su familia. El camino no será fácil.

Cuando el grupo, que se halla con la moral por los suelos, sale en busca de alimentos, una violenta tormenta les obliga a refugiarse en un granero abandonado.

El grupo duda ante el ofrecimiento de un desconocido. Rick desconfía, pero Michonne decide comprobar la veracidad de su historia.

Alejandría, una zona de seguridad, da la bienvenida a Rick y otros supervivientes. El grupo no confía plenamente en la seguridad del recinto frente a los caminantes.

Carol diseña un plan para robar armamento. Aaron y Daryl unen fuerzas. Sasha se ofrece como vigilante.

Abraham demuestra lo que vale durante el ataque de un caminante. A Deanna le preocupa que los recién llegados tengan demasiado poder.

Rick y Deanna se enfrentan a causa de Pete. Glenn aconseja a Nicholas que no abandone el grupo. Daryl y Aaron son testigos de algo inquietante en el bosque.

Cuando Deanna convoca una reunión para decidir si Rick debe ser expulsado, el grupo se organiza para defenderse. Aaron y Daryl localizan a un hombre con un poncho rojo.