Terrifié et pris au piège, le groupe s'apprête à connaître le destin que lui réserve la communauté de Terminus. Gareth s'en prend à Rick.

Le groupe fait la connaissance d'un prêtre qui semble leur cacher quelque chose malgré son hospitalité. Bob fait une atroce découverte au sujet de Terminus.

Tandis que le Père Gabriel fait une surprenante confession, Abraham insiste pour mettre le cap sur Washington, mais Rick préfère attendre.

Blessée, Beth se réveille à l'hôpital. Chargée d'aider les patients, elle se demande à qui elle peut désormais faire confiance.

Un accident retarde l'arrivée du groupe à Washington. Après l'attaque d'une horde de rôdeurs, Eugene, encore sous le choc, se confie à Tara.

Lancés sur la piste de la voiture à la croix blanche, Carol et Daryl se retrouvent à Atlanta où ils repèrent un autre véhicule portant le même symbole.

Pendant que le groupe de Rick réfléchit à la stratégie à adopter, Beth tente une échappée et Tara prend la défense d'Eugene.

Pendant qu'à l'église, le Père Gabriel, Carl et Michonne tentent de repousser les rôdeurs, Rick négocie un échange d'otages à l'hôpital.

Le groupe d'Atlanta raccompagne Noah dans sa ville d'origine où il espère retrouver sa famille, mais le danger guette.

Démoralisé, le groupe erre à nouveau à la recherche de nourriture, et trouve refuge dans une grange abandonnée alors qu'une tempête fait rage.

Le groupe se retrouve face à un dilemme quand un inconnu leur propose son aide. Alors que Rick reste suspicieux, Michonne décide de tenter le coup.

Après avoir été accueillis en Alexandria, Rick et les autres survivants s'inquiètent de la vulnérabilité de leurs nouveaux alliés face aux rôdeurs.

Carol élabore un plan pour s'introduire dans l'armurerie et y voler des armes. Aaron recrute l'aide de Daryl, et Sasha propose de jouer les sentinelles.

Abraham montre de quoi il est capable lors d'une attaque de rôdeurs en Alexandria, tandis que Deanna craint la puissance des nouveaux arrivants.

Rick confronte Deanna au sujet de Pete. Glenn enjoint Nicholas de ne pas quitter la communauté. Daryl et Aaron font une étrange découverte dans la forêt.

Deanna rassemble sa communauté pour décider du sort de Rick. Pendant ce temps, Aaron et Daryl traquent un homme affublé d'un poncho rouge.