Después de que Superman solicitara una reunión con Conner, los Titanes viajan a Metrópolis para tener acceso exclusivo a laboratorios S.T.A.R. Pero cuando surgen complicaciones inesperadas, incluido el resurgimiento de Lex Luthor, Conner se enfrenta a una decisión difícil.

A raíz de un fallecimiento inesperado, Conner se ve incriminado por asesinato mientras los Titanes intentan reconstruir la conexión sospechosa de Luthor con la inquietante Rachel y limpiar el nombre de su compañero de equipo.

Con Rachel sin poder, Dick recurre a un viejo amigo cuya magia podría ser la clave para identificar a su misterioso enemigo. Mientras tanto, Conner y Tim investigan a las víctimas del ataque y Sebastian se encuentra en el centro de un complot espeluznante.

A medida que se acerca a Sebastian, Rachel hace un descubrimiento inquietante que lleva a los Titanes al Asilo de la Organización, donde se encuentran cara a cara con sus enemigos más letales hasta el momento.

A medida que se eleva la Luna de Sangre, los Titanes luchan para mantener a Sebastian lejos de las garras de Mother Mayhem, y Conner herido da lugar a una amenaza venenosa que pone en peligro el plan del equipo.

A medida que regresan a S.T.A.R. Labs, Rachel le revela a Kory que también vio su visión, así como a Dick en Gotham. En el laboratorio, los Titanes comienzan a idear un plan para detener el ritual de la Luna de Sangre.

Los titanes, a excepción de Gar, regresan al Templo de Trigon y se apresuran a encontrar a Sebastian y Mother Mayhem antes de que Sebastian llame a Trigon. Por el camino, se encuentran con una profecía que puede requerir que Kory haga un gran sacrificio para salvar el mundo.

Con Dick y Kory en riesgo de ser víctimas del hechizo Caul's Folly, Bernard y Tim intentan descifrar el misterio de la ciudad antes de que sea demasiado tarde.

Después de separarse de los Titanes, Gar descubre secretos perdidos hace mucho tiempo de su pasado mientras se enfrenta a su misteriosa conexión con Red.

Con la ayuda de Conner en Lexcorp, Sebastian manifiesta sus poderes de una forma nueva y siniestra, mientras Dick y Rachel tienen un encuentro cercano con la magia negra.

Una reunión inesperada arroja luz sobre el Proyecto Starfire, lo que obliga a Kory a tomar una decisión difícil que pone a prueba sus poderes.

Con Brother Blood a pleno rendimiento y Conner en estado crítico, los Titanes unen sus fuerzas para encontrar y derrotar a Sebastian de una vez por todas.