Après que Superman ait demandé une rencontre avec Conner , les Titans se rendent à Metropolis pour un accès exclusif aux STAR Labs . Mais lorsque des complications inattendues surviennent, notamment la réapparition de Lex Luthor , Conner doit prendre une décision difficile.

À la suite de la disparition soudaine de Lex Luthor , Conner se retrouve accusé de meurtre tandis que les Titans tentent de reconstituer le lien suspect de Luthor avec la hantise de Rachel et d'effacer le nom de leur coéquipier.

Avec Rachel impuissante, Dick se tourne vers un vieil ami dont la magie pourrait être la clé pour identifier leur mystérieux ennemi. Pendant ce temps, Conner et Tim enquêtent sur les victimes d'attaques, et Sebastian se retrouve au centre d'un étrange complot.

Les Titans découvrent qu'il pourrait y avoir des survivants du culte de Trigon, qu'ils pensaient avoir été brûlés à l'asile.

Les Titans se battent pour assurer la sécurité de Sebastian, et une menace intérieure inattendue compromet le plan.

Alors qu'ils reviennent à S.T.A.R. Labs, Rachel révèle à Kory qu'elle a également vu sa vision, ainsi que Dick de retour à Gotham. Dans les laboratoires, les Titans commencent à concevoir un plan pour arrêter le rituel de la lune de sang.

À la suite de la transformation de Sebastian, les Titans se précipitent pour récupérer la corne de Trigon, les menant à la ville pittoresque mais étrange de Caul's Folly.

Alors que Dick et Kory risquent d'être victimes du sort de Caul's Folly, Bernard et Tim tentent de percer le mystère de la ville avant qu'il ne soit trop tard.

Après avoir été séparé des Titans, Gar découvre des secrets de son passé perdus depuis longtemps alors qu'il affronte son mystérieux lien avec le Rouge.

Avec l'aide de Conner chez Lexcorp, Sebastian manifeste ses pouvoirs d'une nouvelle manière sinistre, alors que Dick et Rachel ont une rencontre rapprochée avec la magie noire.

Une réunion inattendue met en lumière le projet Starfire, forçant Kory à prendre une décision difficile qui met ses pouvoirs à l'épreuve ultime.

Avec Brother Blood à pleine puissance et Conner laissé dans un état critique, les Titans unissent leurs forces pour trouver et vaincre Sebastian une fois pour toutes.