Au lendemain de la Guerre de Sécession, la ville de San Francisco est en proie à un terrible conflit impliquant le clan des Tong. Un jeune prodige des arts martiaux, Ah Sahm, fraîchement arrivé de Chine, se retrouve impliqué. Il découvre alors le quotidien sanglant de Chinatown...

Young Ju vient d'intercepter une cargaison d'opium sur les quais, en présence d'Ah Sahm et de son lieutenant Bolo. Il est temps d'envoyer un message à Long Zii. Big Bill et Lee enquêtent sur une scène de meurtre macabre dans une ruelle à côté d'un bar irlandais, Le Banshee...

Leary fait pression sur l'industriel Byron Mercer, le père de Penny, pour qu'il engage ses hommes sur un poste de téléphérique, bien que le maire Blake n'ait pas encore attribué le contrat. Ah Sahm, accusé de violences, n'est pas dans les bonnes grâces du Hop Wei...

Big Bill, dépendant aux jeux, se compromet en cédant à ses excès habituels. Mais une solution s'offre à lui. De son côté, Penny révèle dans quelles circonstances elle a épousé le maire Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une possibilité de sortie face à la guerre sanglante entre tongs...

Big Bill, dépendant aux jeux, se compromet en cédant à ses excès habituels. Mais une solution s'offre à lui. De son côté, Penny révèle dans quelles circonstances elle a épousé le maire Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une possibilité de sortie face à la guerre sanglante entre tongs...

Big Bill, dépendant aux jeux, se compromet en cédant à ses excès habituels. Mais une solution s'offre à lui. De son côté, Penny révèle dans quelles circonstances elle a épousé le maire Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une possibilité de sortie face à la guerre sanglante entre tongs...

Big Bill, dépendant aux jeux, se compromet en cédant à ses excès habituels. Mais une solution s'offre à lui. De son côté, Penny révèle dans quelles circonstances elle a épousé le maire Blake. Mai Ling offre à Ah Sahm une possibilité de sortie face à la guerre sanglante entre tongs...

Après un bain de sang, les Hop Wei et Long Zii envisagent un moyen de mettre fin aux hostilités. Ah Toy et sa partenaire se heurtent à un obstacle. Mai Ling met en garde son frère, convaincue qu'il mène une bataille qu'il ne pourra pas gagner...

Chinatown se prépare pour l'affrontement entre les combattants de Hop Wei et ceux de Long Zii. Buckley tente de bluffer Mercer pour qu'il baisse ses tarifs...

A la fin du XIXe siècle, un jeune homme passionné d'arts martiaux débarque à San Fransisco. Ah Sahm arrive de Chine et se retrouve rapidement impliqué auprès du clan Tong qui contrôle les bas-fonds de Chinatown. Il va devenir l'homme de main du chef le plus puissant de l'organisation criminelle chinoise.