1878 yılında Çin'den San Francisco'ya göç eden dövüş sanatları ustası Ah Sahm, Çin Mahallesi'nin en acımasız organize suç ailesiyle tanışır.

Limanın kontrolünü ele geçirmek isteyen Young Jun ve Ah Sahm, Long Zii'ye bir mesaj göndermek ister. Bill ve Lee bir cinayet mahallindedir.

Bir suçla itham edilen Ah Sahm, Hop Wei'den beklediği desteği göremez ve kaderi sürpriz bir ismin ellerindedir...

Big Bill kumar alışkanlığından kurtulmanın bir yolunu arar. Penny kendisini Blake ile evlenmeye zorlayan nedenleri gözler önüne serer.

Değerli bir paketi taşıyan posta arabasına eşlik eden Young Jun ve Ah Sahm, geceyi ıssız bir yerde üç yabancıyla geçirmek zorunda kalırlar.

Bir suikast girişimi yüzünden Hop Wei ve Long Zii arasındaki gerilim artar. Big Bill, Jack Damon'a olan borcunu ödemeye çalışır.

Father Jun, Bolo'yu Long Zii ve Mai Ling'i ele geçirmekle görevlendirir. Ah Sahm büyük bir ikilem yaşar. Penny ise evini kurtarmaya çalışır.

Çin Mahallesi'nde yaşanan olaylardan sonra, Hop Weii ve Long Zii aralarındaki düşmanlığa bir son vermenin yollarını aramaya başlar.

Çin Mahallesi sakinleri, Hop Wei ve Long Zii'nin seçkin dövüşçüleri arasında geçecek bir mücadeleyi izlemek için toplanırlar.

Geçmişini ve savaşçı köklerini reddeden Ah Sahm, hayatına daha farklı bir yol çizerek devam etme kararı alır.