Pennsa’da görenlere karşı nefret artarken Baba dağlardaki hayatı benimser. Trivantesli bir bilim insanı korkutucu yeni bir silah geliştirir.

Yıkıcı bir kaybın ardından Baba ailesini uyarmak için Pennsa’ya doğru yola çıkar. Maghra, Cadı Avcılarının kaderi hakkında düşünür. Wren, cüretkâr bir kaçış gerçekleştirir.

Wren, Pennsa’ya gelir ve Tormada’nın planları hakkındaki bilgisini paylaşır. Tamacti Jun, bir kez daha Cadı Avcılarının isyanını bastırmaya çalışır.

Tormada yeni silahını Üçgen’e sunarken Baba, Tormada’nın cephaneliğini yok etmek için Aydınlanma Evi’ne giden bir gruba liderlik eder.

Aydınlanma Evi’nde tarafların yenişememesi, Baba’nın grubuyla Tormada’nın askerleri arasında kanlı bir kuşatmaya yol açar.

Baba ve grubu Pennsa’ya ulaşmak için ovadaki tehlikeli bir kestirme yolu kullanırlar. Maghra ve Tamacti Jun, dehşet verici bir keşifte bulunur.

Tormada ve Sibeth, Pennsa’ya şiddetli bir saldırı düzenleyince Maghra ve şehir sakinlerinin hayatı tehlikeye düşer.

Sibeth ve Tormada’yı kesin olarak durdurmaya karar veren Baba ve Ranger, Sibeth’in kampına sızar.