Baba, Haniwa'yı ararken düşman topraklara girer. Kraliçe Kane yeni bir Payan başkenti seçer ve şaşırtıcı bir açıklama yapar.

Eski bir düşman Baba'yla yüz yüze gelir. Jerlamarel görmediği bir hayatı kabullenmekte zorlanır.

Edo'nun liderliği sorgulanır. Baba ve Haniwa Pusula adıyla bilinen gizli bir savaşçılar kabilesiyle tanışır.

Maghra hayatını değiştirecek bir karar alırken Kofun ve Kurbağa Pennsa'ya varır. Baba, Paris ve Haniwa güvendikleri bir dostlarıyla karşılaşır.

Baba ve ailesi sonunda birbirine kavuşur ama kraliçenin planlarını öğrenen Baba'nın sevinci kursağında kalır.

Maghra, Lort Harlan ve Baba barış zirvesine gider. Haniwa, Paris'in gördükleri konusunda onları uyarır. Kraliçeyle Kofun günü beraber geçirir.

Kraliçe Kane'in ihaneti Maghra'yı köşeye sıkıştırır. Kofun üzücü bir haber alır. Barışı sağlamak için Haniwa Wren'e son bir kez yalvarır.

Baba ve Edo, ordularını kardeşler arasında yoğun bir yüzleşmeyle sonuçlanacak olan destansı bir savaşa sürer.