Miyagi-Do öğrencileri, Sekai Taikai'a hazırlanırken eski rekabetleri geride bırakmakta zorlanır. Johnny ve Chozen, dojonun yeni adı konusunda anlaşmazlığa düşer.

Kreese kendini kanıtlamak için tehlikeli bir testten geçer. Gençler, lise sonrası hayatın nasıl olacağını düşünürken Daniel, Johnny'ye yardım eli uzatır.

Şoke edici bir keşif, Daniel'ın dünyasını altüst eder. Johnny, Sam ve Tory'nin yeniden hırslanmasını sağlamak için bir plan yapar. Turnuvanın yeri açıklanır.

Daniel ve Johnny, öğrencilerini değerlendirmesi için yeni bir sensei çağırır. Sekai Taikai'a girebilmek için rekabet kızışırken dostlar düşman olur.

Miyagi-Do'nun en iyi öğrencileri takım kaptanı olmak için kapışırken korkunç bir trajedi her şeyi değiştirir. Kreese son sürprizini açıklar.

Sekai Taikai devam ederken yaşanan bir ihanet, Miyagi-Do takımının dengesini bozar. Dramatik bir ilk etkinlik, bir sürprize sahne olur.

Bay Miyagi’nin geçmişine dair ipucu arayan Daniel, tehlikeli bir yola sürüklenir. Miguel, Robby’nin odağıyla ilgili şüpheye düşer. Sam, minder dışında çirkin tavırlara tanık olur.

Kişisel bir kriz, Miguel ile Johnny'yi derinden sarsar. Chozen ve rakip bir sensei, öğrencilerini bulmak için birlik olur ama sonra başka bir şey keşfederler.

Turnuvadaki değişimli takımlar arası eleme maçında üst tura kim çıkacak: Miyagi-Do mu, Cobra Kai mı? Şoke edici bir bilgi, Daniel'ın dünyasını sarsar.

Daniel ile Johnny, tarihî Barselona'yı kaptanları için bir eğitim sahası hâline getirir. Fakat yarı finallerdeki ucuz bir numara, tüm dövüşleri bitirecek bir dövüşe sebep olur.

Öğrenciler karateden sonraki hayatlarını planlarken Daniel ve Johnny, Sekai Taikai'yi yeniden canlandırma konusunda anlaşmazlığa düşer. Kreese temel ilkelerini gözden geçirir.

Sam ve Robby önlerindeki dövüşlere hazırlanırken arkadaşlarından destek alır. Johnny ve Carmen ekibin yeni üyesini selamlar.

Büyük an geldiğinde Daniel ve Johnny geçmişleriyle yüzleşir. Sonra dünya karate şampiyonasında Robby ve Axel mücadelesi başlar.

Valley'nin en önemli dövüşçüleri rakiplerinin hızı ve gücü karşısında cesaretlerini sınarken ortalık kızışır. Fakat son bir sürpriz her şeyi değiştirir.

Zorlu rakipler. Yeni fırsatlar. Daniel ve Johnny kendilerini her şeyin başladığı yerde bulur ama bu kez riskler çok daha büyüktür.