Daniel’ın eski dostu ve yeni ev arkadaşı, Amanda’nın sabrını zorlar. Miguel, Meksika'da babasını arar. Terry, Cobra Kai'ı bambaşka bir yere dönüştürmeye başlar.

Chozen ve Daniel, Terry'ye karşı riskli bir plan kurar. Meksika'da Robby ve Johnny'nin bulmaya çalıştığı Miguel, babası hakkındaki gerçekleri öğrenir.

Daniel’ın geçmişinden bir başka düşman tekrar ortaya çıkar. Sam, iç hesaplaşmalarla geçirdiği bir spa gününün ardından Miguel ile gelecekleri konusunda bir karar verir.

Johnny ile Carmen’in aşkı tüm hızıyla devam ederken Terry'nin dalavereleri yüzünden Daniel ve Amanda'nın arası bozulur. Gençler arasındaki husumet su parkında ortaya dökülür.

Daniel bir arkadaşına ve dost görünen bir düşmanına güvenir. Miguel ile Robby arasındaki gerilim doruğa çıkar. Tanıdık bir sima geri döner.

Terry, bir Yumruğun Yolu uzmanını işe alır. Daniel bir kavgadan vazgeçerken Johnny ve Chozen kavganın içine dalar. Hapisteki Kreese, geçmişteki pişmanlıklarıyla yüzleşir.

Terry ve Kim acımasız bir yarışma başlatırken Chozen, öğrencilerine farklı türde bir ders verir. Johnny ve Daniel, Kreese'ten sorularına cevap vermesini ister.

Uluslararası seçkin bir turnuvada yer alma fırsatı, iki dojo arasında savaşın fitilini ateşler. Tory'nin sadakati sınanır. Sam, Miguel'den vazgeçmekte zorlanır.

Tory isyankârlığının bedelini öder. Vatoz, vicdanıyla mücadele eder. Kasabadaki bir kutlama gecesi Johnny, Daniel ve Chozen için bambaşka bir hâl alır.

Valley'de çıkan büyük kavgada Johnny, Daniel, Chozen ve öğrencileri, Terry'yi ifşa edip ona haddini bildirmek için tüm güçlerini ve becerilerini toplar.