Die Lage hat sich zwar beruhigt, jedoch wird die Schule in Anbetracht von Tems ungelöstem Mord und Louis’ Verschwinden von Gerüchten und merkwürdigen Vorfällen überschattet.

Die riesige Klapperschlange Rokume, die sich als die einzige Wächterin der Schule ausgibt, beauftragt Legoshi mit der Suche nach dem Mörder.

Nach einem drastischen Schritt gegen die Shishi-Gumi muss Louis eine unmögliche Entscheidung treffen. Der Theaterclub hat einen überaus selbstbewussten Neuzugang.

Legoshi wird von einem gewaltigen Fleischfresser angegriffen. Louis sichert sich das Vertrauen der Shishi-Gumi, gefährdet dabei jedoch seine Gesundheit und Seelenruhe.

Legoshi besucht tagsüber die Schule. Die Abende sind einem intensiven Training mit Gohin gewidmet.

Louis möchte für einen endgültigen Bruch mit seiner Vergangenheit die Schule abbrechen, doch sein Vater verbietet es. Haru und Legoshi führen ein klärendes Gespräch.

Tao — ein schwarzer Panther — verletzt versehentlich einen anderen Schüler. Als Legoshi sich ihnen in den Weg stellt, erinnert sich der Killer an den Mord an Tem.

Gohin verpasst Legoshi einen Maulkorb und befiehlt ihm, ein Biest mit ungezügelter Fleischeslust zu fangen. Juno verbringt ein wenig Zeit mit Haru.

Legoshi ist schockiert, Louis im Bezirk des Schwarzen Marktes anzutreffen. Riz’ Äußerung in der Schule, er werde Kibi im Krankenhaus besuchen, widert Legoshi an.

Pina stellt unmissverständlich klar, dass er sich von Riz nicht einschüchtern lassen wird. Legoshi liefert sich daraufhin einen unerbittlichen Kampf gegen den Bären.

Um sich für seine Konfrontation mit Riz am Neujahrstag zu rüsten, stärkt sich Legoshi mit Mottenlarven und erlebt daraufhin eine heftige Halluzination.

Bei seiner Niederlage gegen Riz wird Legoshi klar, dass sie gar nicht so verschieden sind. Auch er hätte seinen fleischfressenden Instinkten problemlos nachgeben können.