Las cosas parecen haberse calmado, pero el asesinato sin resolver de Tem y la desaparición de Louis generan rumores sobre fantasmas y fenómenos extraños en el instituto.

Seisojos, una serpiente de cascabel gigante que afirma ser el único guarda de seguridad del instituto, se acerca a Legoshi y le pide que encuentre al asesino.

Tras tomar medidas drásticas contra el Shishi-Gumi, Louis se enfrenta a un dilema imposible. El club de teatro tiene un miembro nuevo y muy seguro de sí mismo.

Un poderoso carnívoro ataca a Legoshi. Louis se gana la confianza del Shishi-Gumi en detrimento de su propia salud y estabilidad mental.

Legoshi va al instituto durante el día y, por la noche, se somete a intensas sesiones de entrenamiento con Gohin.

Louis quiere dejar la academia de forma oficial para desmarcarse de su pasado, pero su padre no se lo permite. Haru y Legoshi intentan arreglar las cosas.

Tao, una pantera negra, hiere por accidente a otro alumno. El responsable de la muerte de Tem rememora cómo y por qué lo asesinó después de que Legoshi le plante cara.

Tras ponerle un bozal a Legoshi, Gohin le ordena que capture a una bestia que sufre una adicción a la carne. Juno acaba pasando algo de tiempo con Haru.

Legoshi se queda atónito al encontrarse con Louis en la zona del Mercado Negro. Luego, en la academia, se enfada al escuchar a Riz decir que irá al hospital a ver a Kibi.

Después de que Pina deja claro que no se siente intimidado por Riz, Legoshi acaba teniendo una brutal pelea cuerpo a cuerpo con el oso.

Legoshi, que trata de hacerse más fuerte de cara a su enfrentamiento con Riz el día de Año Nuevo, come una larva de polilla que le provoca una vívida alucinación.

Mientras recibe una paliza a manos de Riz, Legoshi se da cuenta de que no son tan diferentes: él también podría haber sucumbido a sus instintos carnívoros fácilmente.