Le calme semble être revenu, mais le meurtrier de Tem court toujours, Louis reste introuvable et les rumeurs de fantômes et d'apparitions commencent à hanter l'école.

Rokume, un serpent à sonnette géant qui se présente comme l'unique agent de sécurité de l'école, demande à Legoshi de retrouver l'assassin.

Après avoir pris une mesure radicale contre le gang des lions, Louis doit faire un choix impossible. Le club de théâtre accueille un nouveau membre bien sûr de lui.

Legoshi est attaqué par un puissant carnivore tandis que Louis gagne la confiance du gang des lions au prix de sa santé et de son bien-être.

Alors qu'il va à l'école le jour, Legoshi s'entraîne dur toutes les nuits avec Gohin.

Louis souhaite quitter officiellement l'école pour rompre avec son passé, mais son père s'y oppose. Haru et Legoshi mettent les choses au clair.

Tao, une panthère noire, blesse accidentellement un autre élève. Face à Legoshi, le tueur se remémore comment et pourquoi il a tué Tem.

Après avoir mis une muselière à Legoshi, Gohin lui ordonne de capturer une bête avide de chair. Juno se retrouve à passer du temps avec Haru.

Legoshi est surpris de tomber sur Louis dans le quartier du marché noir. À l'école, il est révolté d'entendre Riz dire qu'il rendra visite à Kibi à l'hôpital.

Après que Pina a clairement fait comprendre qu'il ne se laissera pas intimider par Riz, Legoshi se lance dans un combat sanglant à mains nues avec l'ours.

Pour gagner en force avant son affrontement avec Riz le jour de l'an, Legoshi avale une larve de papillon de nuit et est victime d'une violente hallucination.

Alors qu'il se fait malmener par Riz, Legoshi se rend compte qu'ils ne sont pas si différents : il aurait pu lui aussi facilement succomber à ses instincts carnivores.