Baba wagt sich auf der Suche nach Haniwa in feindliches Gebiet. Königin Kane weiht die neue Hauptstadt der Payan und macht dabei eine überraschende Ankündigung.

Baba begegnet einem alten Feind. Jerlaramel kämpft mit der Tatsache, für immer blind zu sein.

Edos Führerschaft wird in Frage gestellt. Baba und Haniwa treffen auf einen geheimen Kriegerstamm, der sich "Der Kompass" nennt.

Kofun und Toad erreichen Pennsa in dem Augenblick, in dem Maghra eine weitreichende Entscheidung trifft. Baba, Paris und Haniwa treffen auf einen vertrauten Freund.

Baba und seine Familie sind wieder vereint. Die Freude darüber währt jedoch nur kurz als Baba erfährt, was die Königin plant.

Maghra, Lord Harlan und Baba machen sich auf den Weg, um einen Frieden auszuhandeln. Haniwa warnt sie vor der Vision von Paris. Die Königin und Kofun verbringen einen gemeinsamen Tag.

Königin Kanes Verrat lässt Maghra keine Wahl. Kofun erreichen erschütternde Nachrichten. Haniwa richtet eine letzte Bitte an Wren, um endlich Frieden zu schließen.

Baba und Edo führen ihre Armeen in eine epische Schlacht, welche sich zu einem brutalen Kräftemessen zwischen den Brüdern entwickelt.