Baba se adentra en territorio hostil en busca de Haniwa. La reina Kane consagra una nueva capital payana y hace público un anuncio sorprendente.

Un viejo enemigo se enfrenta a Baba. Jerlamarel se resiste a aceptar una vida a ciegas.

El liderazgo de Edo se pone en duda. Baba y Haniwa conocen a una tribu secreta de guerreras conocida como la Brújula.

Kofun y Sapo llegan a Pennsa justo cuando Maghra toma una decisión que cambiará su vida. Baba, Paris y Haniwa se encuentran con una fiel amiga.

Baba y su familia se reúnen por fin, pero su alegría se desvanece cuando se entera de los planes de la reina.

Maghra, Lord Harlan y Baba se dirigen a la cumbre de paz. Haniwa los avisa sobre la visión de Paris. La reina y Kofun pasan el día juntos.

La traición de la reina Kane obliga a Maghra a actuar. Kofun recibe una noticia desagradable. Haniwa le hace una última petición a Wren en un intento de paz.

Baba y Edo lideran a sus ejércitos a una batalla épica que culmina en un intenso enfrentamiento entre hermanos.