Miguel kämpft um sein Leben, Robby ist verschwunden und Daniels und Johnnys Ruf liegt infolge der Reaktion der anderen auf die Konfrontation in West Valley in Trümmern.

Daniel und Johnny suchen gemeinsam nach Robby. Miguel blickt einer Ungewissen Zukunft entgegen. Kreese will Tory ins Cobra Kai zurückbringen.

Daniels beflecktes Image beeinträchtigt seine Verkaufszahlen und mündet schließlich in ein Übernahmeangebot. Johnny will das Geld für Miguels OP auftreiben.

Nach einem wichtigen Treffen in Japan besucht Daniel Mr. Miyagis Heimatstadt in Okinawa. Johnny will Robby wieder näherkommen.

Daniel verbringt in Okinawa Zeit mit einer alten Freundin. Ein alter Feind hingegen will ihm eine Lektion erteilen. Das Duell der rivalisierenden Dojos eskaliert.

Miguel verhilft Johnny zu der perfekten Social-Media-Botschaft. Kreese sucht nach neuen Rekruten. Daniel und Amanda versuchen, das Cobra Kai zu schließen.

Daniel verbringt etwas Zeit mit seiner Tochter Sam, die traumatisiert ist. Johnny möchte ein neues Karate-Dojo gründen, doch ihm fällt kein cooler Name ein.

Da das diesjährige All-Valley-Karateturnier abgesagt wurde, besuchen die drei konkurrierenden Sensei eine Stadtratssitzung, um das Event zu retten.

Im Valley ist die Weihnachtszeit eingekehrt. Liebe liegt in der Luft. Daniel und Miguel entdecken Gemeinsamkeiten. Cobra-Kai-Rekruten begeben sich auf eine Mission.

Eine Weihnachtsfeier im Country Club lässt alte Wunden heilen. Doch ein brutaler Angriff durch Kreeses Schüler hat Treuebrüche und neue Bündnisse zur Folge.