Daniels neuer Verbündeter und Mitbewohner stellt Amandas Geduld auf die Probe. Miguel sucht seinen Vater in Mexiko und Terry beginnt mit der Umwandlung von Cobra Kai.

Chozen und Daniel schmieden einen riskanten Plan, der sich gegen Terry richtet. In Mexiko suchen Robby und Johnny Miguel, der die Wahrheit über seinen Vater entdeckt.

Ein weiterer Feind aus Daniels Vergangenheit taucht wieder auf. Nach einem Wellness-Tag und einigem Grübeln kommt Sam zu einer Entscheidung über ihre Zukunft mit Miguel.

Die Liebe zwischen Johnny und Carmen blüht auf. Daniel und Amanda kämpfen gegen Terrys Machenschaften an. Die Fehde der Teenager kommt im Wasserpark zum Siedepunkt.

Daniel verlässt sich auf einen Freund – und einen Frenemy. Die Spannungen zwischen Miguel und Robby erreichen ihren Höhepunkt. Ein vertrautes Gesicht kehrt zurück.

Terry stellt eine Expertin im Weg der Faust ein. Daniel verweigert den Kampf – im Gegensatz zu Johnny und Chozen. Kreese stellt sich im Gefängnis seinen Dämonen.

Terry und Kim veranstalten einen brutalen Wettkampf. Chozen erteilt seinen Schülern eine Lektion der anderen Art und Johnny und Daniel wollen Antworten von Kreese.

Ein begehrter Platz bei einem internationalen Turnier führt zum Streit zwischen den Dojos. Torys Loyalität wird auf die Probe gestellt. Sam fällt es schwer, Miguel loszulassen.

Tory wird für ihren Trotz bestraft. Stingray ringt mit seinem Gewissen. Johnny, Daniel und Chozen feiern, aber der Abend nimmt eine üble Wende.

Im Tal bricht der Kampf aus. Johnny, Daniel, Chozen und ihre Schützlinge nehmen all ihre Fähigkeiten und Kräfte zusammen, um Terry bloßzustellen und zu Fall zu bringen.