Johnny und Daniel legen ihre Dojos zusammen, doch sie geraten aufgrund ihrer Kampfstile aneinander. Kreese will einen früheren Partner zu Cobra Kai holen.

Johnny eignet sich Verteidigungsstrategien an und Daniel erlernt die Kunst des Angriffs. Amanda stellt Tory zur Rede. Kenny wird an seiner neuen Schule gemobbt.

Robby ermutigt Kenny, bei Cobra Kai anzufangen. Johnny drängt Sam, auf sich selbst zu vertrauen.

Kreese bringt Terry zurück zu Cobra Kai, doch sein früherer Partner möchte die alten Zeiten nicht wiederholen. Johnny ist neidisch darauf, dass Daniel Miguel unterstützt.

Johnnys und Daniels Dojo – und ihr zerbrechliches Bündnis – drohen zu scheitern, als sie einem Sensei-Showdown zustimmen, bei dem der Verlierer alles riskiert.

Aufgrund einer Regeländerung für das Turnier sucht Johnny händeringend nach einer neuen Rekrutin für Eagle Fang Karate. Tory muss die LaRussos um einen Gefallen bitten.

Daniel lädt Anthony ein, Miyagi-Do beizutreten, und stellt fest, dass er seinen Sohn nicht so gut kennt, wie gedacht. Miguel erfährt die Wahrheit über Johnny und Carmen.

Miguel und Sam freuen sich, am Abschlussball teilzunehmen – doch dann taucht ein anderes Paar auf. Terry lockt Johnny zu einem altbekannten Ort.

Beim jährlichen Karateturnier von All Valley kämpfen mehrere Dojos um den großen Preis – und begleichen alte Rechnungen.

Das Turnier endet mit Schrecken. Die Teilnehmer sind von den Geschehnissen schockiert und zwei von ihnen stehen vor einer ungewissen Zukunft.