Joe alias „Will“ lebt in der Hölle auf Erden: Los Angeles. Zwar will er sein Leben auf die rechte Bahn lenken, jedoch lässt ihn die Vergangenheit nicht so schnell los.

Joes Hoffnungen in Will Bettelheim werden enttäuscht, was seine aufkeimende Beziehung zu Love zu gefährden droht.

Joe ist bemüht, die Verbindung zu Love platonisch zu halten und seine Nase nicht in Ellies Angelegenheiten zu stecken. Doch sein Instinkt ist stärker.

Joe muss sich daran gewöhnen, Love mit Forty zu teilen. Doch mit einem Gruppendate hatte er nicht gerechnet. Bei Ellie nimmt sein Beschützerinstinkt allmählich überhand.

Bei einem Wellness-Wochenende mit Love erhält Joe Einblicke in deren Familiendynamik. Jedoch macht Fortys Überraschungsgast jeglichen Entspannungseffekt zunichte.

Ein potenzielles Problem verleitet Joe zu gewissen Überwachungsmaßnahmen. Jedoch fühlt auch er sich verfolgt. Love leidet unter schmerzhaften Erinnerungen.

Von Herzschmerz geplagt, greift Joe auf uralte Heilmittel, moderne Technik und feuchtfröhliche Ablenkung mit Delilah zurück. Doch ein Ausrutscher könnte böse enden.

Joe will nur weg, doch Forty besteht darauf, das Skript zu vollenden. Der Druck steigt und Fortys extreme Methoden bescheren Joe eine Nacht des Grauens.

Love kümmert sich um Ellie, die psychisch instabil ist. Joe versucht, sich an den psychedelisch geprägten Abend zu erinnern, kommt der Wahrheit jedoch kein Stück näher.

Joe war schon immer voller Überraschungen, doch auch Love ist nicht zu unterschätzen. Ist dies der Anfang vom Ende oder das Ende des Schwindels?