El nuevo aliado (y compañero de casa) de Daniel pone a prueba la paciencia de Amanda. Miguel busca a su padre en México. Terry empieza la transformación del Cobra Kai.

Chozen y Daniel traman un plan arriesgado contra Terry. En México, Robby y Johnny salen en busca de Miguel, quien descubre la verdad sobre su padre.

Daniel hace frente a otro enemigo de su pasado. Después de un día en el spa (y tras hacer un examen de conciencia), Sam toma una decisión sobre su futuro con Miguel.

La relación de Johnny y Carmen va viento en popa mientras las artimañas de Terry sacuden a Daniel y Amanda. La riña entre los adolescentes continúa en el parque acuático.

Daniel busca apoyo en un amigo... y en un eneamigo. La tensión llega a un punto crítico entre Miguel y Robby. Una cara familiar está de vuelta.

Terry ficha a una experta en el camino del puño. Daniel abandona una pelea mientras que Johnny y Chozen la buscan. Kreese se enfrenta a viejos demonios en la cárcel.

Terry y Kim lanzan un reto brutal mientras Chozen les enseña a sus alumnos un tipo diferente de lección. Johnny y Daniel le exigen respuestas a Kreese.

Un codiciado puesto en un campeonato internacional de élite desata una pelea entre los dojos. Se pone a prueba la lealtad de Tory. A Sam le cuesta dejar atrás a Miguel.

A Tory le sale cara su actitud desafiante. Raya Látigo lucha con su conciencia. Una noche de celebración en la ciudad da un giro inesperado para Johnny, Daniel y Chozen.

Estalla una noche de pelea en el Valle mientras Johnny, Daniel, Chozen y sus alumnos hacen acopio de todas sus habilidades y fuerzas para acabar con Terry.