Malgré la victoire de Cobra Kai, Johnny veut donner une nouvelle orientation à son dojo. Daniel ouvre sa propre école avec deux élèves : Sam et Robby.

Daniel aide Sam et Robby à trouver l'équilibre en pleine opération commerciale. Johnny impressionne Kreese avec une méthode d'entraînement créative mais risquée.

Quand Miguel découvre l'identité de Robby, Johnny s'ouvre sur ses échecs en tant que père. Pour recruter des élèves, Daniel organise une démonstration lors d'un festival.

Daniel tente de refaire la promotion de Miyagi-do, mais Cobra Kai accapare l'attention. Johnny soupçonne Kreese d'exagérer ses exploits passés.

Après la bagarre provoquée par Eli, Daniel s'efforce de donner confiance à Dimitri. Johnny découvre que Robby vit chez Daniel.

Les nouveaux élèves de Daniel apprennent à régler leurs comptes. Alors que Johnny profite d'un road trip avec de vieux amis, Kreese lui casse du sucre sur le dos.

Les deux senseis expérimentent de nouvelles techniques, et Johnny découvre les méthodes de Kreese. La passion de Daniel pour Miyagi-do met son travail en péril.

La température monte entre Sam et Robby, tandis que l'atmosphère demeure glaciale entre Daniel et Amanda. Johnny essaie une application de rencontres.

Johnny et Daniel se croisent dans un restaurant et décident d'une trêve inattendue. Pendant ce temps, des tensions entre leurs élèves éclatent au cours d'une fête.

À la rentrée, le ressentiment entre Tory et Sam dégénère en affrontement entre les factions karatékas dans les couloirs de West Valley High.